津口征三(陳龍 飾)和熊谷川(李立群 飾)矛盾日深，決定清查大和內(nèi)部。他要黃文俊(任偉 飾)去廣州總部查一查鐘鐵漢(楊爍 飾)和吳仁甫(徐正曦 飾)兩個人。鐘鐵漢與父親不和，自他回佛山老家后父親尚未見他，唐媽媽勸慰他，鐘鐵漢理解父親。中共南方局下令通緝鐘鐵漢，徐小月未免擔(dān)心起來，她向老彭請求去找鐘鐵漢。吳曼麗(張熙媛 飾)自幼喜歡鐘鐵漢，她知道了鐘鐵漢的近況反而很高興，因?yàn)樗K于找到了鐘鐵漢。徐小月和吳曼麗都來到佛山尋找鐘鐵漢，吳曼麗在車站等到了鐘鐵漢，非常欣喜。吳曼麗傾吐思念之情，但鐘鐵漢并不理會。吳曼麗拿出截獲的電文，道出鐘鐵漢的困境，勸他加入軍統(tǒng)自保，鐘鐵漢仍然不理會。鐘鐵漢約吳曼麗過幾天廣州見。

吳曼麗決心幫助鐘鐵漢，她用明碼發(fā)了策反鐘鐵漢進(jìn)展順利的電文，試圖造成鐘鐵漢被動局面，熊谷川方面也截獲了電文。徐小月在佛山?jīng)]找到鐘鐵漢，鐘家人已經(jīng)躲進(jìn)了山里。軍統(tǒng)上層命令吳仁甫策反鐘鐵漢，吳仁甫陷入往事回憶中……