調(diào)查組對鐘鐵漢(楊爍 飾)抗拒審查大為不滿，要嚴(yán)加處理鐘鐵漢，老彭卻認(rèn)為鐘鐵漢鐵骨錚錚，是條好漢，為鐘鐵漢說情。吳仁甫(徐正曦 飾)回到香港，上司陳公來看望他，并帶來了新的同事。新同事其實(shí)是吳仁甫的妹妹吳曼麗(張熙媛 飾)，她是高級密碼專家，由重慶特派到香港工作。吳仁甫由于獲取了對盟軍有重大價(jià)值的情報(bào)，獲得了嘉獎，榮升軍統(tǒng)廣州站副站長。鐘鐵漢被降職處分，并調(diào)離情報(bào)崗位。徐小月為鐘鐵漢不平，她去找老彭，老彭卻說自己盡力了。老彭擔(dān)心鐘鐵漢心灰意冷，要徐小月去勸慰鐘鐵漢。

鐘鐵漢果然滿腹抱怨，徐小月試圖激將，鐘鐵漢卻劫持了徐小月，然后索取鑰匙打開了手銬。鐘鐵漢執(zhí)意要走，老彭命令讓他離開。鐘鐵漢臨走前親吻了徐小月，徐小月心潮激蕩。吳曼麗截獲了老彭情報(bào)組發(fā)給上級的電文，知曉了鐘鐵漢脫離共產(chǎn)黨的消息。鐘鐵漢回到了老家，去看望自己的養(yǎng)母唐媽媽。唐媽媽雙目失明，她將鐘鐵漢帶大，情同母子。廣華醫(yī)院的小林醫(yī)生欺負(fù)中國護(hù)士楊瑞英，正好被津口征三(陳龍 飾)看見，津口對楊瑞英一見鐘情。津口征三知曉熊谷川(李立群 飾)與小林的關(guān)系，他在小林辦公室的電話上安裝了竊聽器。熊谷川詢問津口軍火庫情報(bào)的來源，津口搪塞了過去，津口開始懷疑熊谷川在這一系列事件中的角色……