許多天之后，吳曼麗(張熙媛 飾)從沉睡中醒來，發(fā)現(xiàn)自己在共產(chǎn)黨游擊隊的駐地，鐘鐵漢(楊爍 飾)守在自己身邊。鐘鐵漢說他們多次搜尋，但沒有找到吳仁甫(徐正曦 飾)。吳曼麗想起哥哥兩次拿槍對準她，將她作為人質(zhì)，不禁傷心難過。她認為吳仁甫早已經(jīng)喪失了做人的良心。1933年，南京。青年時代的雅音(艾如 飾)接受了趙先生刺殺鐘鐵漢的任務(wù)，任務(wù)的誘餌是日本浪人抓捕了津口征三(陳龍 飾)，然后讓鐘鐵漢去解救。雅音深愛鐘鐵漢，她原想制造一次爆炸，然后找兩具別的尸體交差，她自己和鐘鐵漢逃往他鄉(xiāng)。但趙先生早就收買了吳仁甫和津口征三，是他們配合趙先生完成這個局，并下令計劃失敗就打死雅音。吳仁甫和津口征三都是在生死之時選擇了保住自己。

一九四五年九月，日本投降，粵港兩地的日本難民聚集在廣州等待遣返，熊谷川(李立群 飾)和津口征三混進了同一個難民營。他們謊稱自己是平民，企圖平安回家。熊谷川怕泄漏自己的真實身份，便想干掉津口，可卻被早有準備的津口征三干掉了。熊谷川的死，暴露了津口征三的行蹤，鐘鐵漢親往查證，確認行兇者就是津口征三。但津口殺人后已經(jīng)逃亡，老彭告訴鐘鐵漢，津口征三手里有軍火庫的地圖，并且他是二級戰(zhàn)犯，必須抓住他，繩之以法。

鐘鐵漢和徐小月奉命追捕津口。津口征三在黃文俊(任偉 飾)的接應(yīng)下準備前往香港中立區(qū)，這和鐘鐵漢的判斷正好吻合。他們沿粵港通道搜查，津口征三感覺到了對自己的追查，猶如驚弓之鳥，只能返回廣州。路上，幾近癲狂的津口征三殺死了唯一知道他身份和下落的黃文俊。津口征三將自己裝成瘋瘋癲癲的乞丐隱身在一個小漁村里，鐘鐵漢、徐小月通過蛛絲馬跡也查到了這里。鐘鐵漢、徐小月突然出現(xiàn)在津口征三面前，津口征三一副瘋子的表情。吳仁甫也突然現(xiàn)身，他大難不死，想到只有跟蹤鐘鐵漢才能找到津口，就一直秘密尾隨，現(xiàn)在時機已到，便跳了出來。

吳仁甫覺得軍事法庭不會要一個瘋子，就把人交給鐘鐵漢，自己要搜查屋子。鐘鐵漢卻一把將津口征三脖子上懷特(山鷹 飾)師傅的項鏈扯下，告訴大家，情報一直在津口征三自己的身上。津口征三如夢(銀雪 飾)初醒，瘋狂地揮刀撲來，原來他一直在裝瘋。鐘鐵漢急忙躲閃，刀鋒卻插在了吳仁甫的胸口。吳仁甫不幸死去，津口征三被鐘鐵漢帶走。一年以后，津口征三被中國軍事法庭定位乙級戰(zhàn)犯，判處死刑。吳曼麗加入了共產(chǎn)黨的隊伍。