處決勘助武田信虎(仲代達矢 飾)想借助攻打海之口城作為進攻信濃的墊腳石，可是卻陷入了一場始料未及的苦戰(zhàn)，因為勘助在海之口城為城主出謀畫策。但是最終武田晴信還是通過奇襲之術(shù)奪取了海之口城。此時，勘助與平藏正潛伏在城內(nèi)等待時機。盡管勘助拼命阻止，平藏還是固執(zhí)地要射殺晴信。不過千鈞一發(fā)之際，這支冷箭被坂垣信方察覺給抵擋下來。勘助抱著必死的決心出現(xiàn)在晴信面前，他希望能代替平藏去死。坂垣信方憤怒地要砍死勘助，可是晴信卻制止了他。晴信對勘助揮了一下刀，并宣稱：“假冒軍師山本勘助已被處決?！鼻缧硼埶×丝敝乃雷铮舻牟皇强敝男悦?，而是他對武田家的復仇心。晴信攻下城池之后并未占領(lǐng)它，而是回到了甲斐，可是這種行為卻激怒了提前撤退的武田信虎，自己久攻不下的城池卻被兒子輕易拿下，信虎心中不禁開始嫉妒兒子的才能。此后又過了三年，武田家與信州的地方勢力諏訪家結(jié)成了同盟，晴信的妹妹彌(櫻井幸子 飾)彌嫁給諏訪賴重為妻。而信虎也被賴重的女兒由布公主的美貌所吸引，希望能納她為妾，這讓賴重十分困惑。翌年就是天文十年了，信虎在新年之際向家臣們表明，他打算把兒子晴信流放到駿河。晴信對信虎的粗暴行為實在忍無可忍，他向坂垣信方表明了自己的決定……