是生是死晴信將諏訪掌握在了手中，他利用寅王丸擄獲了諏訪家舊臣之心后，便回到了甲斐。剛回家晴信馬上得知，妹妹袮袮得了心臟病，她托付晴信把寅王丸帶回家來，讓由布姬(柴本幸 飾)去繼承諏訪。由布姫被人從諏訪護送回了甲斐，得到了諏訪全部領土的晴信宣布要迎娶由布姫為側室，他認為這樣諏訪不會留下什么遺恨。重臣紛紛表示反對，如果真的迎娶諏訪家公主為側室，勢必會引來諏訪人的怨恨，但是勘助卻很贊成晴信的決定。他認為，晴信和由布姬結婚之后，如果兩人能生出一個男孩，讓他繼承諏訪才是最好的選擇，這樣諏訪的人們也不會怨恨武田，反而會對武田宣誓忠誠。盡管板垣還是反對晴信，其他重臣也認為由布姬不會答應晴信的要求。但是晴信還是委派勘助前去詢問由布姬的意見，公主馬上就拒絕了，她不愿意做敵人武田的側室。勘助告訴她，想活下去就要積攢實力，否則就無法如愿活下去。年代更替，天文12年，諏訪家的正室，晴信的妹妹袮袮終于因重病去世了，她心中始終懷著對兄長的憎恨。不久后，重臣甘利虎泰(龍雷太 飾)到了由布姬的住處，他希望逼迫公主自殺，幸好勘助及時趕到，才挽救了公主的性命。此后，三條夫人(池脅千鶴 飾)又來訓斥了由布姬一番，不過勘助的說服讓由布姬的心產生了動搖……