摩利支天的妻子山本堪助沒能在故鄉(xiāng)實現(xiàn)成為仕官的愿望，失意的他再次來到甲斐國。在這里堪助又遇到了那位農(nóng)村姑娘美津，得知她已經(jīng)懷有身孕。雖然美津告訴堪助肚子里的孩子就是他的，也表示想跟他在一起生活，可是堪助卻毫不在意的問眾人她肚里的孩子究竟是誰的。結(jié)果就因為這件事，喜歡美津的平藏跟堪助大打出手。與此同時，剛剛統(tǒng)一甲斐國的武田家家武田信虎(仲代達矢 飾)，宣布快速攻入信濃國。這讓剛剛結(jié)束戰(zhàn)爭狀態(tài)的家臣和農(nóng)民十分不滿。而且，信虎剛剛成人的長子晴信非常不求上進，終日沉迷于研究詩歌中。晴信的監(jiān)護人板垣信方難以揣測少主的想法，他不知道，其實這都是晴信的母親大井夫人(風吹淳 飾)想出的計策，為了避免父子對立她才要求晴信假裝愚鈍。身為戰(zhàn)將的板垣因為要規(guī)勸晴信也開始挑戰(zhàn)自己一竅不通的詩歌，被孤立的晴信非常感激板垣為自己做的一切非。這時，堪助正在葛笠村無聊地渡過一個個平淡的日子。他終于不再因為做不成仕官感到困擾，而且他也已經(jīng)下定了決心，要做為村子的一員和美津一起生活下去。不過，堪助和美津的幸福并不長久。某天，美津到附近山上，正巧遇見了前來獵鹿的信虎一行人。打獵之行一無所獲讓信虎覺得非常氣憤，以專橫出名的信虎竟然把箭頭瞄準了美津來出氣……