信玄誕生晴信本想讓原美濃守的千金理津嫁給勘助，可是他卻把理津作為養(yǎng)女接到山本家，還準(zhǔn)備為她選一位合適的夫婿。盡管理津很喜歡勘助，心中有些不情愿，不過(guò)她還是接受了這個(gè)決定。晴信成功地讓長(zhǎng)尾重臣大熊倒戈，趁著大好形勢(shì)，他打算將北信濃的長(zhǎng)尾勢(shì)力一次清掃干凈。而景虎方面一直因?yàn)樵胶蟮拇笱┒袆?dòng)困難，等他舉兵已經(jīng)是三年后的春天了。不過(guò)武田避開(kāi)了跟景虎的決戰(zhàn)，遇到攻擊就主動(dòng)撤退，景虎最終還是沒(méi)有取得戰(zhàn)果。于是，武田和長(zhǎng)尾就形成了勢(shì)均力敵的對(duì)立局面。如果不采取措施，那么這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)就不會(huì)結(jié)束，遲早會(huì)迎來(lái)決戰(zhàn)的一天。這時(shí)足利義輝將軍的使者來(lái)拜訪晴信，雙方達(dá)成協(xié)議，晴信換得了信濃守護(hù)的職位，而景虎則失去了出兵信濃的大義名分。關(guān)東管領(lǐng)上杉憲政(市川左團(tuán)次 飾)伸出了援助之手，他將景虎收為養(yǎng)子，他提出要把關(guān)東管領(lǐng)的職位讓給景虎。為了守護(hù)管領(lǐng)，景虎再次得到了出兵討伐武田的理由。景虎愿意從將軍那里繼承關(guān)東管領(lǐng)的職位，因此他決定上京城去。此時(shí)，已經(jīng)獲得信濃守護(hù)職位的晴信突然對(duì)勘助宣布他要出家，勘助表示也愿意陪同他一起出家，此后他們果真成功出家，還得到了信玄和道鬼的法號(hào)。景虎上京期間，留在領(lǐng)地的宇佐美繼續(xù)尋找對(duì)付新玄的新辦法。