反叛之城武田終于為討伐信濃守護(hù)小笠原發(fā)起了戰(zhàn)爭(zhēng)，小笠原部下的城池接二連三地不斷降伏。不久之后，小笠原長(zhǎng)時(shí)也棄城而逃，于是信濃府就成了晴信的囊中之物。此時(shí)，晴信卻突然收到了一通訃告，他的姐姐不久前去世了。此后，晴信帶領(lǐng)眾臣對(duì)局勢(shì)進(jìn)行分析，他們知道信濃的大敵是村上義清。要打倒村上就必須攻下不會(huì)輕易陷落的城池砥石城，這項(xiàng)重任最終落在了真田幸隆的身上。另外還有一個(gè)敵人，那就是北方的景虎，晴信懷疑這個(gè)年輕氣盛的武者會(huì)盯上信濃?？敝J(rèn)為立刻動(dòng)手還太早了些，他責(zé)備真田不該太心急，還提議他不要急于攻擊村上。此后，勘助親自扮作洋槍商人嘗試潛入越后，他此行的目的就是觀察越后的長(zhǎng)尾景虎究竟是個(gè)什么人物。另一方面，真田從葉月那里聽(tīng)說(shuō)，他家中有村上的奸細(xì)。而且，真田不顧勘助的勸告，準(zhǔn)備利用這個(gè)奸細(xì)制定對(duì)策對(duì)付村上。他故意在奸細(xì)面前說(shuō)一個(gè)不是奸細(xì)的家臣背叛他，讓對(duì)方放松警惕，從而獲得村上的信任。真田的計(jì)策成功了，村上軍對(duì)真田的城池展開(kāi)進(jìn)攻，真田早已經(jīng)設(shè)下陷阱，等待敵人進(jìn)入。平藏剛剛和阿久完婚，他和父親矢崎一起來(lái)到前線參戰(zhàn)，不料矢崎居然被敵人殺死，平藏對(duì)武田的憎恨更深了。此時(shí)，勘助也第一次在越后跟景虎見(jiàn)了面。