伊藤向李剛(于洋 飾)打聽柳葉飛(楊恭如 飾)和日本人做生意的事情，生性好喝酒的李剛在酒醉后口吐真言，說明了柳葉飛其實是假裝和日本人做生意。

伊藤怒斥井上(郝剛 飾)的愚蠢，井上這時候才知道自己受到了柳葉飛的愚弄。伊藤抽打井上的嘴巴。伊藤要求美惠子(李欣蔓 飾)將抗日分子抓獲。

柳葉飛當著江濤(馬強 飾)的面，詢問小梅(趙聰 飾)關于黃老板的貨的問題，江濤搞不清柳葉飛的真面目。

美惠子要一舉抓獲孤鷹，他們在猜測孤鷹到底是什么人，他們放出吳冠中(谷偉 飾)，讓他和孤鷹接頭，日本人全部埋伏在暗處，他們認定此舉一定可以抓住一條大魚。

林少鋒(何政軍 飾)來到接頭的地點，他發(fā)現不妙，趕緊離開現場。一位客人被日本人誤認為是孤鷹。美惠子的這次抓捕行動失敗。

井上也找到李剛，將他抓走，李剛被抓前在桌子底下寫了一個“新”字。李剛被日本人處死。

柳葉飛趕到后仔細查看，發(fā)現了李剛留下的那個“新”字，她思考著這個字的意思，她猜到李剛的意思是奸細就在新加入的兄弟中。柳葉飛找到馬掌柜(高明 飾)請求指示。

林少鋒急于離開日本人的包圍圈，井上得到消息說那個孤鷹胳膊上紋著孤鷹，他堅持擄開林少鋒的袖子，結果什么也沒有發(fā)現。美惠子護送林少鋒離開。

李剛的妹妹李芳(于雪 飾)為哥哥的死傷心，她向柳葉飛表示，她決定故意接觸日本人井上，然后趁機殺掉他，為哥哥報仇。