Sam和Dean在一個(gè)小鎮(zhèn)上調(diào)查一宗關(guān)于一些年輕的女孩神秘消失案件，經(jīng)過(guò)調(diào)查他們發(fā)現(xiàn)這里有吸血鬼出沒(méi)，在和兩個(gè)嗜血者的搏斗后，Sam設(shè)計(jì)讓Dean被咬傷變成同類(lèi)去打入吸血鬼老巢探尋吸血鬼始祖的消息......Samuel(MitchPileggi扮演并本集客串)告訴Dean要想變回人類(lèi)需要轉(zhuǎn)變那個(gè)吸血鬼的血液，于是Dean潛入吸血鬼的老巢尋找那個(gè)吸血鬼得知這一切都是有上頭的安排形成，但不料被那個(gè)吸血鬼發(fā)現(xiàn)，Dean不得已只得把巢穴里的吸血鬼都?xì)⒐?，?dāng)Sam發(fā)現(xiàn)Dean的時(shí)候整個(gè)巢穴只剩下Dean一人。Dean成功變回人類(lèi)，但也回想起自己被迫變成吸血鬼的過(guò)程中Sam并沒(méi)有及時(shí)的來(lái)幫助他，而是遲疑著且露出了詭異的笑容。