Bobby發(fā)現(xiàn)Cass偷走了一份筆記，通過查看復印件他們發(fā)現(xiàn)H.P.Lovecraft（不知道的百度克蘇魯）曾經(jīng)開啟過異界之門，于是決定以此為線索追查。此時Dean得知Crowley(馬克·謝潑德 飾)抓了Lisa和Ben為人質(zhì)，Sam和Dean開始查找Lisa母子的下落。Bobby通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)Ellie（第十二集中給Dean屠龍之劍的女人，也是Bobby的前情人）就是當年H.P.Lovecraft等人召喚出來的怪物，但她很愛人間所以一直致力不讓煉獄之門打開（所以把劍給了Dean）。Bobby希望Ellie可以和他一起走這樣他可以保護她，但Ellie拒絕了。Balthazar在得知了Cass的全部計劃后認為計劃有風險，于是他表面歸順Cass，暗地中與Winchester兄弟結為同盟。Balthazar打聽到Lisa的位置，帶Winchester兄弟去救她們（樓里都是天使封印他進不去）。Dean在救Lisa時害Lisa受重傷。片尾Cass出現(xiàn)救治了Lisa，又在Dean的拜托下抹除了Lisa和Ben關于Dean的記憶。結尾Cass出現(xiàn)在了Ellie面前。