一群警察離奇死亡。Sam和Dean認為他們可能死于古埃及瘟疫，于是Dean禱告Castiel下凡幫忙。Castiel確認這些警察死于摩西權(quán)杖的魔法。Castiel稱，天堂現(xiàn)在一片混亂，許多「上帝武器」都被盜了。三人尋找盜竊摩西權(quán)杖的盜賊，發(fā)現(xiàn)始作俑者就是Castiel以前的戰(zhàn)友和摯友。理論上已經(jīng)在戰(zhàn)爭中死去的Balthazar（名字來源于新約里耶穌出生時前來朝拜他的三博士之一）。Balthazar的出現(xiàn)引來了Raphael的注意，Raphael派來的手下與Cass有一番激烈的爭斗，結(jié)束后。三人去往Balthazar的所在之處，Raphael出現(xiàn)對上了Castiel，Cass傷痕累累。Raphael被及時出現(xiàn)Balthazar利用一件武器碘化了皮囊。隨后Balthazar被困在圣火圈中，同意取消他售賣上帝武器而交易來的靈魂。