Sam正在調(diào)查一起案件：一些孩子離奇失蹤，而他們的父母慘遭殺害。在一處犯罪現(xiàn)場，他發(fā)現(xiàn)了一個被遺棄的孩子，于是打電話給Dean，希望Dean前來協(xié)助他。已經(jīng)變成居家男人的Dean舍不得離開Lisa和Ben，但又不忍心拒絕弟弟。后發(fā)現(xiàn)這個孩子是變形怪和人類所生，并出現(xiàn)變形能力。兩兄弟將孩子交給Samuel撫養(yǎng)，Samuel決定訓練這個孩子成為惡魔獵人。Dean十分生氣。然而沒等他們商量好孩子的命運，一個變形怪闖入Samuel家中試圖綁架這個孩子。來的是變形怪的始祖，異常強大，Samuel等人對他使用大量麻醉劑無效后，有幾個獵人被殺。最終孩子被搶走。本集末尾Samuel與神秘人通話，訴說捉拿變形怪的始祖的經(jīng)過，并保證會將怪物“打包”給他。