黃炎培(張鐵林 飾)找到蔣介石，力陳民營公司尤其是盧作孚的民生船運(yùn)公司在大撤退中的卓越貢獻(xiàn)和為國犧牲的精神，請求政府予以表彰。黃炎培到了重慶，繼續(xù)積極從事職業(yè)教育活動，為抗日救亡奔走，鼓動成立了以救助難民為宗旨的“永川紙制品廠”；聯(lián)絡(luò)工商業(yè)企業(yè)家成立了遷川工廠聯(lián)合會，推選抗戰(zhàn)初期勇炸日本“出云艦”的上海實(shí)業(yè)家胡厥文擔(dān)任會長。黃炎培指示在上海的中華職業(yè)學(xué)校，要堅(jiān)持愛國主義教育，敵偽政權(quán)不讓升國旗就堅(jiān)持精神升旗。黃炎培邀請中共領(lǐng)導(dǎo)人周恩來(劉勁 飾)參加“星期講座”，周恩來到了重慶巴蜀中學(xué)，向愛國青年們做了熱情洋溢的演講，他指出‘筆戰(zhàn)是槍戰(zhàn)的前驅(qū)，也是抗戰(zhàn)的后陣’。周恩來與黃炎培商量，利用中華職業(yè)學(xué)校在上海的留守力量，開辦了對上海的愛國青年進(jìn)行愛國教育的“現(xiàn)代知識講座”短訓(xùn)班。黃競武受邀擔(dān)任周恩來的臨時(shí)英文翻譯，使他進(jìn)一步了解共產(chǎn)黨人的胸懷。從上海歸來的莊子云(張衛(wèi) 飾)向黃炎培匯報(bào)上海辦學(xué)的情況，帶來王糾思(鄭衛(wèi)莉 飾)的問候，黃炎培思念起了跟自己四十多年賢妻。1940年12月22日，五十九歲的王糾思患腦溢血在上海去世。黃炎培聲淚俱下寫了幾首悼念亡妻的詩篇。震驚世界的‘皖南事變’發(fā)生，周恩來在參政會上憤怒揭發(fā)國民黨頑固派的罪行，讓黃炎培為國家的命運(yùn)感到十分痛心。