秦天義(林繼東 飾)忙于照顧養(yǎng)傷的陳香(姚芊羽 飾)，烏云自作主張帶著秦家下人麻來葉(劉奕 飾)前往鼎兆通多倫分莊，想查清貨物中被混入軍火一事。最后兩人查到齊掌柜生前有一個(gè)姓柳的姘頭就住在城東的小王村，然而由于烏云的年輕稚嫩，同時(shí)也導(dǎo)致秦天義等人的行蹤被日本人在多倫的間諜發(fā)現(xiàn)。郝明軒(季肖冰 飾)趕到多倫城，按信上的約定地點(diǎn)找到胡四兒，并把他們要求的二十萬元銀票交給了他，最后勒令他們拿錢以后馬上消失。為了避免被秦天義發(fā)現(xiàn)行蹤，郝明軒隨后便匆匆返回了張家口，然而就在他走之后，從張家口跟蹤他而來的日本殺手卻在大街上將胡四兒殺人滅口。渡邊(王烈 飾)接到多倫間諜站的情報(bào)，得知秦天義等人藏身多倫城的察罕旗會(huì)館，但由于日本人的滿蒙政策，暫時(shí)不便與蒙古王公發(fā)生正面沖突，所以渡邊決定按兵不動(dòng)，等秦天義等人離開察罕旗會(huì)館后再伺機(jī)動(dòng)手。