秦天義(林繼東 飾)的商隊途經察罕旗草原時，被內蒙古察罕旗的敖王爺(張秋歌 飾)迎住，帶去了敖王府。敖王爺和秦兆通(李保田 飾)是故交好友，他女兒烏云格格(沈陶然 飾)從小就認識并傾慕秦天義，所以讓父親截住了恰好經過此地的秦天義。其時正值烏云格格十八歲生日，烏云讓敖王爺組織比武招親大會，想就此選定秦天義做敖王府的女婿。敖王爺雖然寵溺女兒，但礙于蒙漢之分，內心還是并不同意這門婚事，所以在比武大會上暗中幫助秦天義逃走。郝明娟(劉真君 飾)的哥哥郝明軒(季肖冰 飾)同樣是被秦兆通收養(yǎng)長大，之后憑借個人的努力和秦兆通的幫助，重振了郝家的“天佑德”商號。渡邊(王烈 飾)正雄故意曲改了當年事實，告訴郝明軒是秦兆通為了搞垮天佑德，所以故意陷害郝家的，郝明軒被仇恨蒙蔽了理智，決定和渡邊一起對付秦家。