秦天義(林繼東 飾)的商隊(duì)途經(jīng)察罕旗草原時(shí)，被內(nèi)蒙古察罕旗的敖王爺(張秋歌 飾)迎住，帶去了敖王府。敖王爺和秦兆通(李保田 飾)是故交好友，他女兒烏云格格(沈陶然 飾)從小就認(rèn)識(shí)并傾慕秦天義，所以讓父親截住了恰好經(jīng)過此地的秦天義。其時(shí)正值烏云格格十八歲生日，烏云讓敖王爺組織比武招親大會(huì)，想就此選定秦天義做敖王府的女婿。敖王爺雖然寵溺女兒，但礙于蒙漢之分，內(nèi)心還是并不同意這門婚事，所以在比武大會(huì)上暗中幫助秦天義逃走。郝明娟(劉真君 飾)的哥哥郝明軒(季肖冰 飾)同樣是被秦兆通收養(yǎng)長(zhǎng)大，之后憑借個(gè)人的努力和秦兆通的幫助，重振了郝家的“天佑德”商號(hào)。渡邊(王烈 飾)正雄故意曲改了當(dāng)年事實(shí)，告訴郝明軒是秦兆通為了搞垮天佑德，所以故意陷害郝家的，郝明軒被仇恨蒙蔽了理智，決定和渡邊一起對(duì)付秦家。