陳香(姚芊羽 飾)告訴敖王爺(張秋歌 飾)，自己懷疑大和洋行的經(jīng)理渡邊(王烈 飾)正雄就是在背后策劃陷害秦家的主謀，敖王爺結(jié)合日本人在東北以及蒙古草原上的種種活動，懷疑日本人背后很可能有更大的陰謀，并勸陳香要小心應(yīng)對，暫時千萬不要與日本人正面沖突。秦天義(林繼東 飾)整天在家中悶悶不樂，烏云看到心里也很難過，她和陳香商量，想不和秦天義定親了，陳香則勸她不要胡思亂想。渡邊接到關(guān)東軍上級命令，讓他加緊行動，盡量多地控制察哈爾地區(qū)的戰(zhàn)略資源，但收購鼎兆通名下礦產(chǎn)的事情始終不夠順利，幾次想除掉秦天義也都沒有成功，讓渡邊十分惱火。敖王爺前來找到渡邊，挑明了秦天義已是自己女婿，如果有人想對秦天義不利，自己一定不會善罷甘休。