警察廳，福原(梁冠華 飾)見到了因兒子李子龍(殷飛 飾)的死而來警察廳找方廳長鬧事的李文彬(徐敏 飾)。福原在安慰李文彬時，將李子龍的死全部歸結(jié)于唐飛(柳云龍 飾)所害。氣急敗壞的李文彬，要求要讓唐飛血債血償。方廳長因說錯一句話，和刑事科其他四人以包庇唐飛的罪名被扣押。唐飛被帶到審訊室，看到李文彬抓著自己大哥的兒子(萬小強 飾)，準備進行報復。千鈞一發(fā)之際，在暗中觀察的福原進入，將孩子救了下來后用酷刑處死了李文彬，并將尸體送到郊外偽裝成意外。唐飛看出了福原行動中的威脅。調(diào)查內(nèi)部叛徒的格拉希姆，在部下的幫助下制作出特殊材質(zhì)的杯子，為了獲取內(nèi)部人員的指紋。而心思細膩的安德烈(伊萬 飾)發(fā)現(xiàn)了水杯的不同，故意將指紋疊加，避開了此次的調(diào)查。安德烈還得知了一個“四十八小時撤離”計劃，此計劃撤離的人應該是成為叛徒的日本重要官員。根據(jù)暗語調(diào)查中共信息站的劉翻譯(錢波 飾)官在牡丹江發(fā)現(xiàn)了可疑地點并進行監(jiān)視。得知此事的福原表揚了劉翻譯官，但早已從川入處得知了“四十八小時撤離”計劃的他做好了兩手準備，將唐飛作為了攻克目標。