看到日本人建立人類活體實(shí)驗(yàn)的秘密基地的情報(bào)的遠(yuǎn)東情報(bào)局內(nèi)奸安德烈(伊萬(wàn) 飾)按捺不住，與日本人松山取得了聯(lián)系。在兩人的會(huì)面中，安德烈表示真正的瓦吉姆可能并沒(méi)有死。另一邊，孫喜遠(yuǎn)(亓航 飾)在組織的安排下即將前往延安，在走前他終于與唐飛(柳云龍 飾)說(shuō)開(kāi)，唐飛也向?qū)O喜遠(yuǎn)講述了情報(bào)工作的真實(shí)意義便是敢于犧牲一切。就在他送唐飛回警察廳后，準(zhǔn)備開(kāi)車去找秦德龍(雷漢 飾)時(shí)，認(rèn)為是秦德龍舉報(bào)自己并準(zhǔn)備報(bào)復(fù)的夏長(zhǎng)文(巴多 飾)和高守仁(李耕 飾)將他攔下。唐飛去找劉翻譯(錢波 飾)官表達(dá)對(duì)劉翻譯官前一晚提供情報(bào)的謝意，劉翻譯官?zèng)]收反而拿出了先前李子龍(殷飛 飾)裝錢賄賂自己的裝滿錢的茶葉盒給唐飛意圖拉唐飛下水。無(wú)奈收下茶葉盒的唐飛出門時(shí)遇到了前來(lái)賄賂劉翻譯的李文彬(徐敏 飾)?；氐睫k公室，唐飛接到蔡夢(mèng)(蘇青 飾)打來(lái)的電話，兩人提前下班出發(fā)去吃了東北菜。席間蔡夢(mèng)套話唐飛，唐飛看出其意圖與之周旋，說(shuō)出自己其實(shí)在替成田(申軍誼 飾)將軍辦事。決心報(bào)復(fù)秦德龍的夏長(zhǎng)文和高守仁去了日料店，一邊喝酒一邊討論如何栽贓秦德龍為共產(chǎn)黨。