慕容復(fù)(宗峰巖 飾)當(dāng)即拜段延慶(杜玉明 飾)成為了義父，這讓風(fēng)波惡(李遠 飾)十分憤怒，認為不應(yīng)該，結(jié)果反而被慕容復(fù)打成重傷。慕容復(fù)給王夫人解毒，王夫人想要殺死段正淳(劉錫明 飾)所有的情人。慕容復(fù)威逼段正淳把皇位傳給段延慶，這樣自己繼位就名正言順了。但是段正淳堅持不肯，于是慕容復(fù)就威脅要殺死段正淳所有的情人。段正淳堅持不肯，于是慕容復(fù)竟然出手殺死了段正淳所有的情人。段正淳怒極反恨，對王夫人惡言相向，表示自己不會放過對方的。這個時候慕容復(fù)想要殺死段正淳，結(jié)果被王夫人阻攔，臨死前段正淳終于表示自己并不是真的仇恨對方，王夫人也隨即離世。

慕容復(fù)還想要殺死刀白鳳(閻青妤 飾)，段延慶雖然想要阻攔但是自己中毒沒辦法出手。幸好這個時候段譽(金起范 飾)及時趕到，但是段譽身中m藥身體虛弱。段正淳仍然不肯答應(yīng)傳位給段延慶，幸好這個時候段譽恢復(fù)了功力，打敗了慕容復(fù)。段正淳和刀白鳳中的毒藥終于解開，段正淳看著一屋子死去的情人痛心不已，這個時候刀白鳳表示自己原諒了對方，隨后段正淳拿起了劍自殺。刀白鳳叮囑兒子一定要好好的繼承皇位，隨后也自殺身亡。段譽十分痛苦，想要殺死段延慶，但是被刀白鳳在臨死前阻攔了，告訴了段譽真相，原來段延慶才是段譽的親生父親。刀白鳳臨死前告訴兒子其實他的那些妹妹都是他的表妹，他們可以成婚。

段譽表示自己恨極段延慶，段延慶見兒子這樣于是出言要對方殺死自己，但是段譽卻下不去手。段延慶認為對方既然下不去手就是原諒了自己，自己一生潦倒不堪忽然有個兒子能夠繼承皇位自己十分高興，于是興奮的離開了山莊。王語嫣(張檬 飾)得知是自己的表哥害死了自己的母親，十分震驚。慕容復(fù)忽然出現(xiàn)想要殺死段譽，王語嫣等人阻攔不及，而這個時候包不同(侯杰 飾)出現(xiàn)希望慕容復(fù)不要一錯再錯，段譽的功力忽然恢復(fù)，擊敗了慕容復(fù)。慕容復(fù)復(fù)國無望，來到了父親的墳前喃喃自語。