阿朱(賈青 飾)和喬峰在雁門關外面相遇，阿朱在這里已經(jīng)等候了很久。兩個人討論起來喬峰的身世，喬峰告訴阿朱自己知道了自己的父母其實都是遼人，自己打算去尋找自己父母身份的線索。阿朱表示自己希望能夠陪伴在喬峰的身邊，喬峰雖然剛開始不同意，但是隨后在阿朱的懇求下同意了阿朱的要求。兩個人在雁門關外面忽然看到很多的宋國士兵正在殘殺遼人的百姓，喬峰看到了對方殘暴的行為，實在是無法容忍于是出手相助，擊退了宋國士兵，救出了這些平民百姓。隨后喬峰來到了死去的遼國百姓的身邊，看到了對方身上的紋身，和自己身上的一模一樣，喬峰意識到自己確實是一個遼國人，這讓喬峰更加的痛苦。

阿朱隨后在喬峰的身邊耐心的安慰著他，這讓喬峰最終平靜了下來。為了保護喬峰，阿朱決定先給喬峰易容裝扮以后才進入中原。阿朱給喬峰化妝成為了一個老年男子，阿朱變裝成為了一個年輕的男人，這讓喬峰感覺到非常的不可思議。喬峰夸贊阿朱的化妝易容功夫非常的厲害。兩個人隨后進入了中原，喬峰和兩個丐幫弟子相遇。對方并沒有認出來喬峰，喬峰和阿朱坐在一旁聽到了丐幫弟子討論的事情，這兩個人正在討論關于喬峰殺掉了游長老的事情，但是這件兇殺案并不是喬峰做的。喬峰感覺到非常的憤怒，想要出手教訓這兩名丐幫弟子，幸好被阿朱阻攔住了。阿朱耐心的勸告喬峰，兩個人隨后前往丐幫所在地。

阿朱和喬峰喬裝進入了丐幫所在地，兩個人來到了死去丐幫長老的靈前參拜，丐幫的人都沒有認出來喬峰。喬峰和阿朱與白世鏡(高玉慶 飾)擦肩而過，兩個人隨后離開。阿朱在出門的時候遇到了譚婆，喬峰認為這個人身上可能有自己父母身份的線索，于是決定跟蹤對方。譚婆是正在打算去和自己的師兄趙錢孫見面，譚婆注意到了身后可能有人正在跟蹤自己，但是回過身來的時候譚婆在身后并沒有發(fā)現(xiàn)任何人的蹤影，隨后就認為自己只是多想了。趙錢孫和譚婆見面，兩個人在私底下其實是戀人關系。喬峰在兩個人親熱的時候忽然出現(xiàn)，出手制住了兩個人，打算逼問出自己父母的身世線索。