岳老三堅持要段譽(金起范 飾)拜自己做師傅，但是段譽一直不愿意拜對方為師。木婉清(趙圓瑗 飾)明白這次自己落到四大惡人的手里只怕是兇多吉少，為了防止自己受到侮辱于是決心自殺，木婉清自己跳到了懸崖下面。段譽見到這個姑娘直接跳了下去十分著急，竟然也跟著跳了下去。兩個人都在懸崖下墜，木婉清臉上的面紗被風吹了下來，段譽看到了木婉清的樣子，是非常清秀漂亮的一個少女。因為木婉清曾經發(fā)過毒誓，誰看到了自己的樣子自己就嫁給對方。木婉清被段譽救下之后，隨后就告訴段譽自己同意嫁給對方。木婉清告訴了段譽這件事情，但是段譽卻沒有特別開心的樣子，因為段譽此時已經中了劇毒，很快就要活不下去了。云中鶴(紀偉 飾)再次返回，打算再次對木婉清動手動腳。木婉清為了保護自己的貞潔直接再次跳下了懸崖，段譽挽救不及只能眼睜睜看著木婉清跳了下去。

段譽再次被人關押進了山洞里面，段譽十分無聊，于是開始在山洞里面修煉自己先前學到的武功。喬峰等人開始打算參加武林大會，喬峰練功的時候感覺到自己差點走火入魔，幸好這個時候忽然間有個少林僧人出現救助了喬峰。武林大會開始舉辦，馬大元宣布最終比武獲勝的人就會成為武林盟主。在擂臺上面的白世鏡(高玉慶 飾)被大家嘲笑了一番，認為現在丐幫里面根本沒有什么高手，白世鏡十分憤怒，但是因為喬峰這個時候還沒有趕到，無奈之下白世鏡只能打算自己出手上臺代表丐幫比武。此時忽然間有一個白衣服的少年直接從天而降到了擂臺上面，此人自稱為江南慕容復(宗峰巖 飾)，臺下很多人當即大驚失色。

因為江南慕容世家名聲相當響亮，最擅長的是以彼之道還施彼身的武功，用對方的成名武功殺死對方，因此被很多人忌諱。慕容復年少輕狂，揚言自己這次一定能夠獲得武林盟主的地位。白世鏡上臺和對方比試，結果沒幾招就被對方直接給打下了擂臺。馬大元上前代替了白世鏡上臺比試，馬大元在臺上指責慕容復竟然和西夏的蠻夷勾結，在一起打算進攻中原武林。慕容復堅持聲稱自己和西夏并沒有什么關系，并且隨即和馬大元打斗起來。慕容武功相當的高強，馬大元不敵被對方再次打敗了。就在這個時候喬峰趕到了，但是喬峰有傷在身，根本不方便進行搏斗?？吹桨资犁R和馬大元先后落敗，喬峰再也按捺不住打算直接上臺和慕容復開始搏斗。但是因為喬峰有傷在身，丐幫的手下紛紛上前阻攔幫主，認為這個時候不能夠上臺和對方進行比武。