周恩來(孫維民 飾)要求周文錦(潘虹 飾)保護談判代表張治中的家屬。深夜，梁一桐(郭廣平 飾)派阿牛(王立 飾)拉著糞車趕到張公館，自己開來美國大使館汽車接應(yīng)，等秦時關(guān)(陳寶國 飾)趕到飛機場已晚了一步。梁一桐路遇一流浪老人，自稱是楊紫月(韓雪 飾)的生父，秦時關(guān)意識到危機來臨，當年他看中了楊紫月的特工天賦，殺害楊父嫁禍共產(chǎn)黨。楊紫月與生父相識之際，黑槍響了，她發(fā)誓要為父報仇。解放軍渡江在即，蔣介石(沈保平 飾)欲乘“長慶號”離開大陸，欽點梁一桐護駕，毛人鳳(蔡傳道 飾)也派秦時關(guān)上艦，兩人為爭奪鄧葆祥(王克 飾)拔槍對峙，鄧葆祥為水兵寧死不打內(nèi)戰(zhàn)的凜然正氣所感動，下令抓捕秦時關(guān)。周文錦令梁一桐執(zhí)行“劍魚”行動，抓捕蔣家父子，梁一桐趕到溪口，以孟士衡的事跡攻心，陶水清(韋奕波 飾)幡然醒悟率部起義。返回途中，梁一桐忽被陳松林(張殿侖 飾)的手槍抵住后背，搏斗之中，陳松林說出了聯(lián)絡(luò)密語，原來他就是打入軍統(tǒng)的特工“鯰魚”。