梁一桐(郭廣平 飾)接令策反“長(zhǎng)慶號(hào)”巡洋艦，副艦長(zhǎng)方魯配合他在各個(gè)部門安插地下黨員，眾人商議赴青島途中起義。見習(xí)艦長(zhǎng)穆成舟請(qǐng)高粱花(傅淼 飾)組織勞軍演出，高粱花不肯，周文錦(潘虹 飾)認(rèn)為這是心戰(zhàn)的好時(shí)機(jī)。家鄉(xiāng)小調(diào)激發(fā)了鄧葆祥(王克 飾)和水兵的思鄉(xiāng)情，對(duì)打內(nèi)戰(zhàn)更加抵觸。水兵張乙調(diào)戲女演員，為逃避嚴(yán)懲向穆成舟舉報(bào)陳九元等人謀反。水蓮(陶慧敏 飾)發(fā)揮了獨(dú)特的作用，拉著楊百川(高明 飾)學(xué)打太極拳。在周文錦反復(fù)勸導(dǎo)下，楊百川決定棄暗投明，借巡視江防之機(jī)，完成了查清長(zhǎng)江防線軍事部署的重托。地下黨員胡昆招供了方魯，方魯被秦時(shí)關(guān)(陳寶國(guó) 飾)一路追殺壯烈犧牲，導(dǎo)致軍艦起義無人駕駛的危機(jī)。周文錦命令梁一桐清除已確定頂替鄧葆祥的穆成舟，梁一桐決定采取“借刀殺人”之計(jì)