梁一桐(郭廣平 飾)父親因兒子變節(jié)，不堪鄉(xiāng)鄰恥笑氣郁而亡。梁一桐與楊紫月(韓雪 飾)回家奔喪，遭到老母的痛斥，內(nèi)心充滿了痛苦。毛人鳳(蔡傳道 飾)等人商議組織“黑潮”行動(dòng)，情報(bào)被高粱花(傅淼 飾)獲取，但她寫的情報(bào)如同天書，周文錦(潘虹 飾)耐心傳授她特工技能。梁一桐沒能及時(shí)拿到大逮捕名單，潛伏特工“鯰魚”冒險(xiǎn)報(bào)警，周文錦果斷指揮已經(jīng)暴露的黨員轉(zhuǎn)移，只有中央大學(xué)支部被混入組織的楊紫月破獲。毛澤東(王霙 飾)實(shí)施“關(guān)起門來(lái)打狗”的策略，東北戰(zhàn)場(chǎng)我軍不斷取勝。蔣介石(沈保平 飾)乘海軍旗艦“長(zhǎng)慶號(hào)”前往葫蘆島督戰(zhàn)，隨行的梁一桐巧妙激發(fā)了艦長(zhǎng)鄧葆祥(王克 飾)的反戰(zhàn)情緒，鄧葆祥尋機(jī)退出了對(duì)塔山的轟擊。楊百川(高明 飾)受命擔(dān)任徐蚌會(huì)戰(zhàn)的督戰(zhàn)官，發(fā)現(xiàn)18軍居然用士兵尸體堆疊工事憤怒不已，上報(bào)蔣介石后卻杳無(wú)音信，令他心寒不已。