姚、宋二人親自請?zhí)影炎镓?zé)推到自己的身上，太子只好如此。太平對李隆基(劉威 飾)丟車保帥一招，不冷不熱。而李旦(田成仁 飾)卻十分滿意。二人被貶出京，太平黨羽一率高升。姚、宋二人在渡頭相送別。李隆基派王毛仲(湯志江 飾)送上靴子，以示意“有去有回”。太平公主(嚴(yán)敏求 飾)為了安扶元秋兒(董智芝 飾)，收其為義女，讓她好好做暗探。太平公主一伙偽造詔書，被薜崇簡(姜洋 飾)發(fā)現(xiàn)，薜崇簡把詔書偷到手送于陳玄禮(韓再峰 飾)。此時天上出現(xiàn)慧星，雙方人馬立即出動。陳玄禮說動了薜崇簡，使薜崇簡站到了太子一邊。太平帶著慧范(水敬勤 飾)、太子帶著普潤(宋寶森 飾)，雙方各持一詞，太子又拿出太平公主的偽詔，鬧得李旦精神崩潰。二人只好先行退下。事后，高力士(李如平 飾)順著李旦的意思，勸著李旦把帝位禪讓出來給太子。李旦被說動，決定讓位。叫來李隆基，說了禪位之意。但李隆基佯裝推辭，但李旦心意已決。李隆基繼位成帝。太平在家將怒氣發(fā)在兒子薜崇簡的身上。并叫來了黨羽，要起兵謀反。在恭賀新帝登基的大宴上，張說(李弘 飾)要了隆基即刻動手，除掉太平。李隆基念及親情，不忍下手。可高力士說要是等到太平謀反那就血流成河了。高力士發(fā)現(xiàn)元秋兒不在，起了疑心。元秋兒到太平府，太平給元秋兒看，她要冊封元秋兒為公主。元秋兒受寵若驚。但太平要元秋兒在赤箭粉中下毒，毒死李隆基。元秋兒無奈只好按太平說的做。宴會中，太常卿姜皎(李耀華 飾)引薦了武云兒，讓其在宴會上琵琶獨奏，博得李隆基注意。