吉溫(郭少雄 飾)查出巫術(shù)一事源于馬神婆(狄鳳榮 飾)，于是上報(bào)李林甫(婁際成 飾)。李林甫讓其要出馬神婆的口供。吉溫用酷刑逼出了口供。而此時(shí)長(zhǎng)孫昕(趙潤(rùn)峰 飾)正帶著新買(mǎi)的小妾與楊渙在斗雞場(chǎng)上斗雞。楊渙輸了，可心上不服，說(shuō)長(zhǎng)安里最好的斗雞是王毛仲(湯志江 飾)家的黑金剛。長(zhǎng)孫昕說(shuō)要與王毛仲比一比。楊渙從中牽線，王毛仲下的賭注是新建的府地與地契。王毛仲與薜納(郝鐵男 飾)兩家結(jié)成親家。宋璟(王冰 飾)上書(shū)說(shuō)一家掌管全國(guó)三分之一的兵權(quán)是禍?zhǔn)?。但玄宗念其二人的品行，不愿插手。斗雞園中，王毛仲要長(zhǎng)孫昕壓新買(mǎi)的小妾為賭注。長(zhǎng)孫昕故做大放，壓上新歡。比賽結(jié)束，長(zhǎng)孫昕輸了。雖不服氣，可也只能愿賭服輸。張九齡(陳穎 飾)上奏道各國(guó)使臣已到長(zhǎng)安。玄宗要親自接見(jiàn)他們。斗雞園出來(lái)，有人舉報(bào)說(shuō)王毛仲的黑金剛涂了貍油才贏了。長(zhǎng)孫昕怒氣上來(lái)，帶著家奴與王毛仲家的家奴當(dāng)街打斗。張九齡正好路過(guò)，好言相勸，卻被兩家人合力打了。張九齡被打后還笑著說(shuō)我為皇家辦事卻被皇家的親戚打了，真是好戲文。并穿著破損的官袍去見(jiàn)使臣。而玄宗正在含元殿接見(jiàn)各國(guó)使臣，看見(jiàn)張九齡衣冠不整地來(lái)上朝十分吃驚。問(wèn)清原委，玄宗下令嚴(yán)處長(zhǎng)孫昕，拉出去杖斃。王菱(李迎秋 飾)進(jìn)宮求王皇后(李靜莉 飾)，讓玄宗放丈夫長(zhǎng)孫昕一馬?？赏趸屎笊钪诘钠?，只能勸慰妹妹。姜皎(李耀華 飾)借機(jī)參長(zhǎng)孫昕引巫術(shù)入宮，玄宗大怒，立即入后宮。在皇后宮中查抄巫術(shù)。證據(jù)確鑿，皇后哭著抱住玄宗的腿求情，可玄宗鐵了心要廢黜正宮。朝上，百官對(duì)廢黜正宮一事都為王皇后求情，可玄宗不理，廢王皇后為庶人。姚崇(鄭榕 飾)病重，已經(jīng)不行了。宋璟來(lái)看姚崇，姚崇命人將其遺言記下，讓宋璟帶給玄宗。姚崇遺言中著重提到玄宗極易被女色所惑，王皇后被廢很有可能是武惠妃(李建群 飾)干的。說(shuō)完就死了。葬禮上，玄宗親自來(lái)吊唁。