從獄中逃出來的Gordon找到了Bela，貪心的Bela為了得到無價之寶——魔咒袋子，向Gordon透露了Sam和Dean的下落。

Sam和Dean此時正在追蹤一個吸血鬼，他們救下了受傷的男人也抓住了女吸血鬼，卻發(fā)現那個女吸血鬼完全不知道自己在做什么。只記得在酒吧里有個男人加了了一些紅色液體在飲料里給她喝，之后她就變得十分嗜血。女孩雖然無辜，但她終究是吸血鬼，Dean把她殺死了。

吸血鬼Dixon總是從酒吧帶走女孩，誘惑她們喝下吸血鬼的血，這些無辜的女孩于是一覺醒來就變成了吸血鬼。Sam和Dean找到這個罪魁禍首的時候，卻被Gordon和Kubrick攪了局，可Gordon非但沒有捉住Sam，自己還被Dixon捉了去。Dean猜到是Bela出賣他們，十分生氣。

吸血鬼瀕臨滅絕，Dixon把那些無辜的女孩當作自己女兒，希望吸血鬼這個種群可以繁衍下去。Dixon痛恨吸血鬼獵人，盛怒之下的他將Gordon轉化成了他的同類。Bela為了補償，幫兄弟倆找到了Gordon所在的地方。當他們到達時，只看到兩具被人徒手扯下頭來的女吸血鬼尸體，還有悲憤絕望的Dixon。從Dixon那里得知，Gordon已經變成吸血鬼。

Gordon雖然又驚又怒，但卻覺得自己的力量變得空前強大。在了斷自己之前，Gordon只有最后一個愿望，殺死Sam。但Kubrick十分有原則，他認為不能讓一個吸血鬼久留于人間，Gordon只能痛下殺手，殺死了好友。

Dean決定自己去找Gordon，反正達大限將至的他已經沒有什么值得害怕的了。但Sam受夠了Dean這種裝出一副大無畏的樣子，因為Sam明白這正是Dean感到害怕的表現。Sam是世界上最了解Dean的人，從小開始就跟隨他，崇拜他，學習他?，F在，Sam只是希望Dean可以丟掉偽裝，做回自己心目中的哥哥。聽了Sam的肺腑之言，Dean不禁動容，要和Sam共同進退。

Gordon用一個無辜女孩的性命引出了Sam和Dean，Dean救出了女孩，Sam卻被Gordon困住。原來女孩已變成吸血鬼，情急之下Dean殺死了她。Sam和Gordon打斗起來，Dean上前阻止，卻被Gordon咬住了脖子。危急關頭，Sam爆發(fā)出了前所未有的兇狠和力量，用鋼線勒斷了Gordon的頭。

郊外，死里逃生的兄弟倆難得可以放松一下。Dean正在修理寶貝Impala，若有所思，然后把Sam叫來教他修車，讓Sam來修理它。Sam很驚訝，平時的Dean根本不會讓自己碰他的寶貝。但Dean覺得未來應該要靠Sam來修理了，而且教弟弟技能也是身為哥哥的責任。