Dean在叢林里驚慌地奔跑，后面似乎有什么東西在追殺他。接下來聽到HellHound的低吼，Dean被樹枝絆倒在地上，HellHound向他撲了過來，Dean從惡夢(mèng)中驚醒。

距離Dean與惡魔的交易結(jié)束還有30小時(shí)，Sam向Dean發(fā)誓自己會(huì)不惜一切救回他。Bobby制作了個(gè)可以找到惡魔下落的儀器，測(cè)出了Lilith的所在地。Sam想召喚Ruby，利用Ruby的魔刀殺死Lilith，但Dean堅(jiān)決反對(duì)，他不希望Sam再為了他受傷害。

Sam還是偷偷召喚了Ruby，Ruby說她可以教會(huì)Sam對(duì)付Lilith的方法，Sam很是心動(dòng)，但這時(shí)Dean趕到，和Ruby動(dòng)手打了起來，最后將Ruby困住，兄弟兩得到了她的刀。Sam、Dean和Bobby出發(fā)去找Lilith，Dean發(fā)現(xiàn)自己可以看到惡魔們本來的面目。

Lilith附身在一個(gè)小女孩身上，并控制了她的家人，周圍的鄰居都是惡魔。Sam和Dean正要進(jìn)屋時(shí)，Ruby趕到，正當(dāng)他們爭(zhēng)吵之際，惡魔們蜂擁而至，幸好Bobby及時(shí)用圣水阻隔住它們。Sam正要?jiǎng)邮謿⑺佬∨r(shí)，孩子驚醒，Dean攔住了他，原來Lilith已經(jīng)不在她身上。

12點(diǎn)的鐘聲響起，大家封鎖門窗以阻止HellHound，Ruby總是想要回她的刀，Dean忽然發(fā)現(xiàn)她不是Ruby，而是Lilith。Lilith控制住了Sam，然后打開了門，HellHound跑進(jìn)來撕扯Dean的身體，咬死了Dean，當(dāng)她想對(duì)Sam痛下殺手時(shí)，Sam卻毫發(fā)無損，她再也無法控制住Sam，Sam舉起了刀，未等刀落，Lilith逃出了Ruby的身體。

Sam抱著Dean殘破的尸體悲痛欲絕，與此同時(shí)，Dean在地獄里（或許不是地獄）撕心裂肺地哀號(hào)著Sam的名字。