一個男人把自己鬧別扭的女兒送回前妻家里之后，在自己的工作間里倒在電鋸上死去。

Dean表面上想去追查此案，其實是想去找舊情人Lisa。Lisa正為自己的兒子Ben開生日派對，Ben很可愛，儼然一個小Dean，但是Lisa卻否認這是Dean的兒子。

神秘金發(fā)美女再次出現(xiàn)，她讓Sam去調查他媽媽Mary的朋友們。

Dean發(fā)現(xiàn)小鎮(zhèn)上還發(fā)生了好幾宗詭異的死亡事件，死去的都是家里有小孩的父親和保姆，而母親的脖子上都留下了一個恐怖的齒印。那個死了前夫的女人覺得現(xiàn)在的這個女兒不是自己的女兒Katie，她讓這個Katie連人帶車沉到湖里。當她獨自回到家中時，卻看到Katie全身濕溚溚地坐在餐桌前等她??????

Dean看到Ben被幾個小孩欺負，教Ben用武力去教訓那些壞小孩。Ben很喜歡Dean，Lisa卻覺得Dean冒犯了他們母子二人。

Sam查出是化形怪潛入小鎮(zhèn)，一個個的捉走小孩子，然后變成他們的樣子，吸食母親的滑膜液，殺死妨礙它們的人。而此時Lisa正受到變成Ben樣子的化形怪的威脅。Sam和Dean找到了化形怪藏身的地方，Ben勇敢鎮(zhèn)定幫助他們救出了孩子們。最終兄弟倆消滅了化形怪，恢復了小鎮(zhèn)的平靜。

Dean與Lisa母子告別，當再次向Lisa確認Ben不是自己的兒子時，卻不禁失望。Dean內心深處充滿了對溫馨家庭生活的向往。Sam查出母親的所有朋友都在同一時間被殺，而這個神秘金發(fā)美女Ruby居然是一個惡魔。她以幫助Sam救Dean為條件，迫使Sam接受她幫助，一起調查他的身世之謎。