虔誠的教徒突然在教堂里吞槍自殺，原本安逸和諧的小鎮(zhèn)居民們在兩個月前突然性情大變。這些現(xiàn)象把Sam和Dean吸引到了這里。Dean在旅館里碰到舊相識Richie，Richie是一個好色蹩腳的獵魔人。

兄弟倆發(fā)現(xiàn)這個小鎮(zhèn)充滿罪惡，認(rèn)為鎮(zhèn)民都被惡魔附身了。Dean在酒吧里阻止了一個槍殺了朋友的男人自殺，但他們發(fā)現(xiàn)這男人根本沒有被附身。而Richie卻失蹤了，他被惡魔附身的漂亮女招待Casey殺死在地窖里。

Bobby正在研究Colt，想令它恢復(fù)原來的作用，殺死惡魔。這時Ruby出現(xiàn)了，告訴Bubby她可以幫助他修好Colt。

Dean和Sam分頭調(diào)查，Dean跟著Casey來到地窖。原來Dean早就潛入地窖發(fā)現(xiàn)了Richie的尸體，并做好了惡魔陷阱把Casey困在里面。但Casey力量強(qiáng)大，把Dean也困在地窖里，他們只能等待著各自的救援。在地窖里Casey和Dean聊起了十字路口交易還有黃眼惡魔為Sam所做的計劃，在計劃里Sam本應(yīng)是領(lǐng)導(dǎo)惡魔軍隊的統(tǒng)帥。

Sam焦急地尋找Dean，終于神父愿意帶他去找Casey，原來神父就是另一個惡魔。Bobby幾時趕到，還帶來了已經(jīng)修好了的Colt。關(guān)鍵時刻，Sam用Colt冷血地殺死了兩個惡魔，沒有顧慮過被附的肉身。Dean開始懷疑他換回來的這個Sam還是不是原來的Sam。Sam也困擾于自己的冷血，并威脅要殺死Ruby，但想到Dean最終還是放下了槍。