深夜，魏營。傷死兵員累累，哀嚎聲遍地，司馬懿帶著鄧艾(劉凌志 飾)等人苦苦尋找兒子司馬師(肖順堯 飾)，可惜無果。就在眾人萬分焦躁之時，賈逵(王琇強 飾)馱著司馬師歸營。顫巍巍的老將軍不負對司馬懿的諾言，在戰(zhàn)場上救出了司馬師。司馬懿懸著的心這才放下，背起大腿中箭的司馬師趕赴軍醫(yī)營帳療傷。

大司馬曹休(杜星奇 飾)營帳，慘重的傷亡與損失使得曹休將怨氣全部宣泄在司馬懿身上。而此時此刻，司馬懿正陪著療傷的司馬師，父子二人不勝感慨。這時，怒火蒙心的曹休帶人闖入大帳，揪住司馬懿咆哮怒罵，就欲斬殺司馬懿。關(guān)鍵時刻，鄧艾帶兵阻止了大司馬曹休。對于曹休的惡人先告狀，司馬懿據(jù)理力爭反問曹休當初為何剛愎自用，字字誅心間曹休竟氣急吐血。

魏國傾十五萬大軍，氣勢洶洶的石亭之戰(zhàn)以慘敗告終，經(jīng)此一戰(zhàn)，魏對吳的戰(zhàn)爭易攻為守，后經(jīng)整整二十三年的時間，才敢于再次發(fā)動大規(guī)模的伐吳之戰(zhàn)。陸遜(盧星宇 飾)出色的計謀使得吳國贏得了三國史上一場著名的以寡敵眾的戰(zhàn)役，也為孫權(quán)(丁海峰 飾)一年后稱帝鋪平了道路。而這一場戰(zhàn)爭所帶來的三國鼎立的局面，卻是比諸葛亮(王洛勇 飾)等人所想的更為深遠。

蜀國，成都。諸葛亮推測曹休會敗的論斷得到了應驗，他認為十年之內(nèi)，江東無憂。只是對于足智多謀的司馬懿，諸葛亮警惕頗深。對于此次魏軍在東南吃了大虧，兵力虛弱之際，諸葛亮打算著手準備北伐事宜。

洛陽，皇宮。曹叡(劉歡 飾)問責眾將，曹真(章賀 飾)曹休聯(lián)合彈劾司馬懿抗命不遵，欲將司馬懿置于死地。司馬懿據(jù)理力爭，予以回擊。曹叡有意偏袒司馬懿，不痛不癢地給司馬懿以處罰，革職在家。曹休氣憤難耐，質(zhì)問曹叡為何如此縱容司馬懿。曹叡冷靜地應對，安撫住了曹休。此時，新天子的手段已經(jīng)初見崢嶸，曹休不禁暗暗心驚。

司馬府上，司馬懿正考校孫兒司馬柔(賀美琦 飾)，鐘會(劉岳 飾)來訪。對于老師司馬懿的退讓，鐘會頗為不解，司馬懿和他細細分析其中的利害關(guān)系，闡明大局得失，鐘會這才明白釋然。

庭外，司馬昭(檀健次 飾)攔住鐘會，與其談論父親司馬懿的真正志向。殊不知，司馬昭的言論被司馬懿盡皆聽在耳中，司馬懿一時間臉色凝重。

蜀國，成都。諸葛亮對于曹叡處罰司馬懿不以為然，在他看來，司馬懿還是會受到重用。諸葛亮與學生幼常分析，司馬懿此時此刻最想要的就是真正掌握兵權(quán)。于是，諸葛亮準備假用孟達叛降，來支走司馬懿，實行調(diào)虎離山之計。

果然，諸葛亮偽造的挑撥書信很快就呈到了曹叡的面前。曹真趁機煽風點火，使得曹叡徹底失去對孟達的信任，打算除掉孟達。

曹休府上，何晏(閻汶宣 飾)慫恿曹爽(杜奕衡 飾)使用五石散戲樂，引得曹休勃然大怒。何晏走后，恨鐵不成鋼的曹休打算讓兒子曹爽帶兵討伐孟達，膽小怕死的曹爽非常不情愿，給父親獻計，讓司馬懿帶兵去討伐孟達。

司馬府，夏侯徽(張逗逗 飾)已然產(chǎn)下一女，一家人正享天倫之樂。夏侯玄(程誠 飾)來訪，提醒告誡司馬師勸住父親司馬懿，不要領(lǐng)命帶兵去征討孟達。

這邊，大內(nèi)官張?zhí)礻?/a> 飾)帶來皇帝圣旨，命司馬懿領(lǐng)兵進攻新城。事情已成定局，趕來勸說父親的司馬師也已然晚矣。司馬懿唯一能爭取的，只有率領(lǐng)非曹真嫡系的宛城兵。