凌云臺(tái)，曹叡(劉歡 飾)知曉郭照(唐藝昕 飾)已死，內(nèi)心大定。司馬懿察言觀色暗叫不好，急急退下就往永安宮趕去，半途遇到張?zhí)礻?/a> 飾)一行人，兩人四目相對(duì)頗多敵意。隨即，當(dāng)陳群(褚栓忠 飾)聲嘶力竭地趕來，告訴司馬懿太后郭照自盡了。司馬懿如遭雷擊，難掩內(nèi)心的震怒。曹叡在其身后假惺惺地哭送郭照，司馬懿強(qiáng)忍著暴烈心緒不轉(zhuǎn)過頭去看曹叡。不論司馬懿信不信，這都是曹叡給他的臺(tái)階，在曹叡看來，司馬懿必須得下。失魂落魄的司馬懿恍惚間狠狠跌倒在了大殿前的石階上，陳群更是驚怒交加萎頓在地。事已至此，氣血方剛的司馬昭(檀健次 飾)對(duì)曹叡怒目而視。

司馬府，聽聞噩耗的司馬夫人張春華(劉濤 飾)滴水未進(jìn)，司馬懿也是虛弱不已。這個(gè)家已然到了最艱難的時(shí)候。

皇宮大殿前，曹叡為太后郭照舉行了國葬。禍不單行，噩耗接二連三地傳來，傷心過度的司空陳群也去世了。曹叡直呼大魏少一良臣，痛煞心扉，仰身昏厥過去。

司空府正式報(bào)喪，曹叡望著皇城外的蒼茫河山，知曉此時(shí)此刻與自己對(duì)弈的人只剩下了司馬懿。曹叡是多么希望司馬懿能夠識(shí)趣一些，同陳群一起死去，然而司馬懿是萬萬不會(huì)這么做的。此時(shí)此刻的司馬懿對(duì)于曹叡來說已然是一個(gè)萬分棘手的權(quán)臣，若是將他放回長(zhǎng)安，司馬懿定會(huì)起兵造反，若是將他留在洛陽，那么他的門生故吏遍布朝野，不管情況如何都是曹叡不愿得罪的。

洛陽郊外，陳群陵墓前，司馬懿拄著拐杖，哀悼自己這個(gè)陰陽兩隔的老伙伴，聲聲泣血痛徹心扉。司馬懿叮囑長(zhǎng)子司馬師(肖順堯 飾)，要好好學(xué)習(xí)陳群伯父的為人敦厚與目光長(zhǎng)遠(yuǎn)。當(dāng)年的四大輔臣，如今只剩下了司馬懿一人。司馬師也覺得曹叡太過涼薄。此時(shí)的司馬懿對(duì)曹叡已然寒心。

陵前，司馬懿帶著司馬師向汲布(陸思宇 飾)跪下，將滿門安危交付給汲布。

朝殿內(nèi)，司馬懿覲見曹叡。曹叡對(duì)司馬懿百般試探，司馬懿水來土掩，君臣二人虛與委蛇，已然是離心離德。曹叡借著遼東叛臣公孫淵的謀逆，支使年邁的司馬懿北征遼東，以達(dá)到借刀殺人的目的。在曹叡問及平叛期限時(shí)，司馬懿表示十個(gè)月即可。司馬懿離去后，曹叡神色陰翳，陰晴不定。他將司馬懿比做功高震主的王莽，欲將遼東當(dāng)做司馬懿的埋骨之地。

司馬府，西院。司馬懿同柏靈筠(張鈞甯 飾)撫琴談心，柏靈筠擔(dān)心司馬懿的安危，司馬懿狠厲地表示，想要借刀殺人，得看哪把刀更利。然而，柏靈筠卻希望有朝一日司馬懿能抹去刀刃上的久血，鑄劍為犁。司馬懿彈奏著諸葛亮(王洛勇 飾)遺曲《梁父吟》，他羨慕諸葛亮即是刀，更是執(zhí)刀之人。司馬懿對(duì)掌握權(quán)力產(chǎn)生了極大的渴望。

一載不足，遼東傳來捷報(bào)，司馬懿大獲全勝。收到了捷報(bào)的曹叡大驚失色，緊接著，在聽聞司馬懿屠了公孫淵滿門及將士一萬余人之后，曹叡震怒之余內(nèi)心產(chǎn)生了惶恐，暴怒中暈倒在地。