司馬懿得到虎符，深知此事重大。曹真(章賀 飾)是大司馬，司馬懿只是他的副手，彼時(shí)要?dú)⒁獎(jiǎng)幹荒苋斡刹苷??？墒腔⒎训?，圣旨已下，司馬懿只得走一步看一步。

陳倉，魏蜀大軍正激烈交戰(zhàn)。諸葛亮(王洛勇 飾)親自督兵攻城，而陳倉城則由郝昭(趙作山 飾)鎮(zhèn)守，戰(zhàn)斗進(jìn)入白熱化，雙方死傷慘重。

西南細(xì)雨，司馬懿斗笠蓑衣坐于江邊垂釣。侯吉(來喜 飾)送來柏靈筠(張鈞甯 飾)的書信，司馬懿表示暫時(shí)不想看。此時(shí)此刻，司馬懿內(nèi)心紛亂，緊張地思索對(duì)策。

陳倉，蜀軍連攻數(shù)日，久攻不下。蜀將提議放棄城高墻深的陳倉，諸葛亮沒有同意。在得知司馬懿行軍緩慢之后諸葛亮撫須大笑，他知曉此時(shí)此刻的司馬懿一舉一動(dòng)都得費(fèi)盡心思了。

陳倉堅(jiān)守有效的消息傳來，曹真喜不自勝，下令出兵五千與陳倉魏軍匯合，襲擊氣勢已弱的蜀軍。

司馬懿大軍在滂沱大雨里緩慢行軍，不疾不徐。此時(shí)，他已然延誤了曹真定下的期限。司馬昭(檀健次 飾)見之，心急如焚。司馬懿表示，不管如何曹真都會(huì)刁難自己，此時(shí)此刻對(duì)自己最好的辦法就是不落入曹真手里。就在這時(shí)，曹真派手下前來斥責(zé)司馬懿拖延行軍。待曹真信使走后，司馬懿表示曹真只是小勝幾場，他絕對(duì)不可能是諸葛亮的對(duì)手。小勝之后即是大敗，自己依舊是越完趕赴陳倉越是有利。

王雙(郭野 飾)領(lǐng)兵兩萬前往陳倉支援太守郝昭。初來的王雙膽氣正豪，下馬未多久便要親自應(yīng)戰(zhàn)諸葛亮大軍。太守郝昭吩咐下屬為其熱酒助威。

延遲了一連數(shù)日，司馬懿領(lǐng)兵五萬終于趕到雍涼。曹真依照延期“一日杖十”的規(guī)矩，不顧屬下孫禮(言杰 飾)等人的勸阻，下令杖責(zé)司馬懿一百。方才挨了二十棍，司馬懿就暈了過去，曹真切齒下令繼續(xù)打。這時(shí)，陳倉方面來報(bào)，王雙連斬蜀將多人，諸葛亮損兵折將后撤二十里，曹真得意不已。

這邊，司馬懿被打得奄奄一息，近有性命之憂。司馬師(肖順堯 飾)讓弟弟司馬昭看住行刑人，自己前往大營向曹真求情。在眾將的懇求下，再加上難以向曹叡(劉歡 飾)交待，曹真終于松口，饒過司馬懿一命。

蜀軍大營，諸葛亮正苦于魏將王雙過于勇猛，麾下無可敵之人。就在這時(shí)，傳來曹真杖責(zé)司馬懿，魏軍將帥不和的消息，諸葛亮覺得司馬懿的舉動(dòng)頗為耐人尋味。

深夜，司馬懿營帳。司馬懿此時(shí)此刻已是虛弱至極，二子司馬昭見狀，生出咬牙切齒之恨，發(fā)誓要向所有想關(guān)的人連本帶利討回來。

大都督曹真的人夜間抓獲一名信使，此人攜帶蜀將姜維(白海濤 飾)密信送予曹真，信中顯露姜維歸國投誠之心。曹真信之大喜，即刻便打算手書回信，孫禮勸之未果。

司馬懿高熱不退，兩個(gè)兒子悉心照看。參軍孫禮這時(shí)前來探望司馬懿，原本打算告知司馬懿姜維一事，可是司馬懿有意裝病，孫禮只得返回。

接應(yīng)姜維的魏軍費(fèi)曜所部被諸葛亮大軍包圍，已然成甕中捉鱉之勢。諸葛亮允諾若費(fèi)曜投降，可免他全軍不死，費(fèi)曜剛烈不從，自刎殉國。接著，其余魏軍盡皆投降。

深夜，投降蜀國的魏軍騙開陳倉城門，陳倉被蜀軍攻破。