文種(王崗 飾)和勾踐(謝天華 飾)說現(xiàn)在吳國正在積極備戰(zhàn)勸勾踐不可松懈啊。勾踐聽后親要前往軍營親自督軍。

鄭寅(小魚兒 飾)要跟隨勾踐而去的時候文種問他找沒找到姐姐，文種說他的朋友住在山里可能會遇到。

鄭旦(張立昕 飾)問西施(穎兒 飾)為什么喜歡范蠡(朱孝天 飾)，鄭旦覺得范蠡沒什么好的古里古怪滑腔滑掉的。說話的功夫范蠡來了，范蠡說有個好消息要告訴他們是關于鄭寅的。范蠡告訴鄭旦現(xiàn)在已經(jīng)是勾踐的護衛(wèi)長并且已經(jīng)是劍武士了。鄭旦聽到這個很興奮。范蠡說等到鄭旦傷好便下山。

明月公主(吳岱凝 飾)因為和疇無余(王濤 飾)生氣獨自裝成文士和人一起去了吳國。伯嚭(陳顥文 飾)因為得不到重用心情很是郁悶一個人去了j院喝酒。伯嚭要走的時候老姆媽(高婷婷 飾)告訴他這里有一位姑娘要結(jié)識他，說他是這位姑娘的救命恩人，這位姑娘在綠姑(虞嘉娜 飾)。

夫差(鄭嘉穎 飾)在皇宮內(nèi)舉行歌舞晚會，明月公主跑去看到了夫差。明月公主見到夫差后主想難怪人人都愛他果然有軒轅之風。公主在皇宮的時候被勾踐的侍衛(wèi)認了出來要帶她離去。

兩人拉著明月公主出去的時候正巧被展如(陳翔 飾)碰到。明月公主悄悄的讓展如幫幫她，兩名侍衛(wèi)害怕暴露被抓趕緊跑了，明月也跟著一起增了，明月跑的時候掉下了玉牌，展如撿到知道了她叫明月。

明月回到越國后勾踐很生氣，勾踐讓靈姑浮(劉言語 飾)過幾天把文種請來要把明月嫁出去。

展如求見夫差，原來此次的歌舞表演只是夫差和伍子胥(鄭強 飾)的一個計劃，就是讓各國奸細來看的，讓他們誤以為夫差是一個喜歡排場忘記復仇的人。展如還向匯報越國那邊一會松一會緊。

范蠡和西施說他們的家就在越國都城的相國府里。西施幻想著和范蠡的美好生活。

范蠡幻想帶著西施到了相國府。范蠡看著熟睡的西施心想一定要天下人都知道越國的相國府里有位絕代風華的女人是他范蠡的女人。范蠡怎么也睡不著總是想著帶著西施到了相國府，這讓他心神不寧決定算上一卦，可卦相讓范蠡很疑惑。

姬姜夫人(李思寧 飾)為夫差生了一個兒子，夫差在皇宮內(nèi)大宴群臣。夫差在敬姬姜時齊國鮑息顯得很煩躁，伯嚭看在眼里。

姬姜親自接見了鮑息，姬姜夫人在齊國時鮑息一直喜歡姬姜。姬姜夫人和鮑息想管齊國要些糧草。

勾踐請了文種入宮，勾踐認為相國之位太重想把明月嫁給范蠡。文種苦笑，靈姑浮在一旁說如此好事范蠡還不屁顛屁顛跑來。文種認為不妥以他對范蠡的了解如果不許相國之位肯定是不行的。

勾踐享樂的時候夫差一直在和伍子胥商討的國事，學習著兵法。伍子胥認為攻下越國的最好時機已經(jīng)到來。

范蠡一個人在練劍那天的卦象讓他很苦惱，如果出山將會是王者師，千古流芳的王者師，這一切皆因西施的引領促成，但西施卻消失在卦象之外。范蠡看不懂這卦象，但王者師對范蠡的誘惑卻也是巨大的。