夫差(鄭嘉穎 飾)帶領(lǐng)朝中大臣到相國府祭拜了伍子胥(鄭強 飾)。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。

夫差心中難過，西施(穎兒 飾)跑來告訴夫差鄭旦(張立昕 飾)走了。兩人坐在一起哭。

武雄(柴格 飾)來見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經(jīng)走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說對伍子胥有悔，不能補救自己的過施是人生最大的遺憾。

夫差到姬姜夫人(李思寧 飾)的宮殿可自己的兒子見到夫差時竟然躲避。夫差說自己錯怪了伍相國，也委屈的姬姜。夫差承受自己實在太過好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國的反間計。

綠姑(虞嘉娜 飾)和伯嚭(陳顥文 飾)說沒想到他會在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺得伍子胥這一走自己也老了。

西施去了伯嚭府上，西施過來是找綠姑和她到姑蘇臺一起做個伴問她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側(cè)面保護(hù)他，不想讓吳國內(nèi)部再有紛爭。

展如(陳翔 飾)回吳，明月相送。明月沒有隨展如去吳國。明月回到府上便聽下人說勾踐(謝天華 飾)夫人不太好。進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)靈姑浮(劉言語 飾)在屋內(nèi)。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人(馬赫遙 飾)被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問他走不走。靈姑浮走時讓明月不要忘了自己是越國人。

明月覺得王嫂太可憐了，心想不知道下一個人會輪到誰。明月突然一下想到了疇無余(王濤 飾)。明月立刻和人一起進(jìn)山尋找。

疇無余在家里來了兩個人告訴疇無余明月公主(吳岱凝 飾)重病，希望疇無余去看看公主。疇無余和人剛走出門，就有人出手對付他，疇無余已經(jīng)猜到是勾踐派人來的，不過疇無余還是決定要去看勾踐。但他沒想到來人中還有隱藏之人，疇無余被打暈帶走了。

明月公主來時已經(jīng)晚了。明月知道自己來晚了。

勾踐問夫人是不是還在想著公主府的好日子。夫人說至少公主府里還有一點人氣。勾踐記恨伯嚭對夫人好。勾踐夫人在院子里發(fā)現(xiàn)了疇無余被關(guān)起來了。

勾踐回國后的第一巡視沒想到上街沒有一個人搭理勾踐全是問文種(王崗 飾)好。

回到宮殿勾踐心急的問文種范蠡(朱孝天 飾)回來了沒有。這時范蠡還真的回來了。勾踐問范蠡自己該怎么做。范蠡告訴勾踐他是怎么在越國人心中是怎么消失的就該怎么回來。讓勾踐以前是怎么服侍夫差的就該怎么服侍越國百姓。范蠡和文種走后靈姑浮這小人在勾踐身邊說范蠡和文種的壞話。

勾踐夫人把疇無余被抓王宮后院的事告訴了明月。勾踐夫人說現(xiàn)在能救疇無余的只有范蠡。

在文種家范蠡和文種說大概十年吳國便會滅亡。范蠡已經(jīng)厭倦了助越國之事，范蠡心里現(xiàn)在最想的是西施。

明月和勾踐夫人到了文種府上，明月求范蠡救疇無余。范蠡答應(yīng)馬上去見勾踐。

勾踐在王宮內(nèi)到底找夫人，找到夫人時也看到到了明月，范蠡和文種。勾踐不承認(rèn)自己抓了疇無余。勾踐還同意大家一起到后院去查看。勾踐早已把綁著的人替換了。