第二天一早范蠡(朱孝天 飾)在西施(穎兒 飾)門外猶豫片刻還是走進(jìn)了西施的房間，可進(jìn)去后范蠡發(fā)現(xiàn)西施不見(jiàn)了。西施獨(dú)自騎馬離開(kāi)了。

西施是來(lái)找吳王的夫差(鄭嘉穎 飾)，西施也見(jiàn)到了夫差但西施并不認(rèn)識(shí)那就是吳王，夫差也見(jiàn)到心儀很久的仙女。

夫差碰到西施后并沒(méi)打擾。西施去了相國(guó)府要通報(bào)伍子胥(鄭強(qiáng) 飾)要見(jiàn)吳王，伍子胥并沒(méi)相見(jiàn)，在街上的西施也被范蠡找到了。

文種(王崗 飾)一直在和伯嚭(陳顥文 飾)周旋，請(qǐng)伯嚭多寬限幾日他還要為夫差尋找美女并且把勾踐(謝天華 飾)夫人帶來(lái)了。伯嚭帶著勾踐夫人(馬赫遙 飾)見(jiàn)了夫差。夫差和勾踐夫人說(shuō)勾踐用卑鄙的手段害死了自己的父親，現(xiàn)在自己要找到勾踐用光明正大的方法來(lái)伸張正義。勾踐夫人說(shuō)女人只認(rèn)男人不認(rèn)其它。夫差讓勾踐夫人回去等看兩個(gè)男人公平的決斗。勾踐夫人求夫差饒了勾踐，要磕頭時(shí)夫差看到了勾踐夫人受傷的手。

西施和范蠡說(shuō)聽(tīng)說(shuō)范蠡要把自己獻(xiàn)給吳王，她才下山想找伍相國(guó)帶著她求吳王饒過(guò)陛下。范蠡問(wèn)西施真的想去求吳王?西施說(shuō)為了幫助范蠡和大王她愿意。范蠡又問(wèn)那你愿意到吳王皇宮嗎?

文種來(lái)找伯嚭說(shuō)這次找到了能讓吳王看上的妙人而且還是兩個(gè)，請(qǐng)伯嚭出去見(jiàn)一見(jiàn)。伯嚭出來(lái)看后果然大為驚嘆，馬車上的兩個(gè)是西施和鄭旦(張立昕 飾)。

伯嚭趕忙跑去稟告夫差。伯嚭被武雄(柴格 飾)給攔了下來(lái)。夫差聽(tīng)到外面的說(shuō)話聲后也告訴夫差今后除非是提著勾踐的腦袋來(lái)，其它一率不見(jiàn)。夫差哪知道外面的人是西施啊。

夫差沒(méi)有見(jiàn)西施和鄭旦，西施很高興可鄭旦不高興。鄭旦本是想要打算刺殺夫差的。

文種把西施和鄭旦留在了自己府上，告訴他們伯嚭想辦法去了。西施和文種說(shuō)既然人家不想見(jiàn)就送我們回去吧。文種說(shuō)那萬(wàn)萬(wàn)不可啊二位可關(guān)系著越國(guó)的命運(yùn)。文種再等兩人等等，說(shuō)再過(guò)兩日如吳王還是不見(jiàn)便讓兩人回去。

文種正讓兩人休息的時(shí)候明月公主(吳岱凝 飾)來(lái)了。明月和西施及鄭旦說(shuō)話時(shí)透著傲慢。鄭旦看不過(guò)去讓公主轉(zhuǎn)告大王自己要去刺殺吳王。明月這一下興奮起來(lái)告訴鄭旦和西施自己也是這么想的。

夜晚伍子胥和展如(陳翔 飾)說(shuō)讓他這兩天留下整合部隊(duì)，伍子胥覺(jué)得勾踐沒(méi)幾天了。伍子胥要上山親手抓住勾踐。送走伍子胥士兵告訴展如抓了一個(gè)奸細(xì)而且點(diǎn)名要見(jiàn)他，好像是越國(guó)公主。

展如一見(jiàn)到明月公主的樣子便看呆了。明月公主看著展如的樣子說(shuō)還沒(méi)看夠啊都見(jiàn)過(guò)三次了。

伯嚭急沖沖的跑來(lái)參見(jiàn)夫差，在門外告訴武雄這次可是要事關(guān)系到勾踐的腦袋。