郭靖(孫興 飾)帶著楊過(任賢齊 飾)前往全真教途中，楊過問及身世，郭靖恐怕楊過發(fā)現(xiàn)殺父仇人是黃蓉(夏文汐 飾)，故意有所隱瞞，楊過苦苦相逼，郭靖為人老實，意識驚慌將全真教的石碑毀損，被全真教弟子誤以為惡徒來襲，將郭靖和楊過團團圍住。雙方激戰(zhàn)，郭靖以非凡的武功擊敗全真弟子。

郭靖說明來意，尹志平(李志希 飾)、趙志敬(岳躍利 飾)不信其當下出手與郭靖對上，混戰(zhàn)之中，趙志敬俠持楊過離去，并對楊過加以淩辱，這時,重陽宮內大隊番僧來襲擊。丘處機(潘虹 飾)、馬等人勢單力薄，分身抵抗。番僧大肆破壞，火光沖天，郭靖見狀趕至助陣打退眾番僧，尹志平、趙志敬見狀大感驚異。郭靖、馬鈺(于文仲 飾)久別重逢欣喜若狂，趙志敬俠持楊過卻因縛人反被人縛，自此對楊過記恨在心。

霍都(黑子 飾)、達而巴率兵前往古墓，全真教眾人趕至阻擋，告訴小龍女(吳倩蓮 飾)，小龍女不知好人心當場下逐客令，眾人無趣，坐等小龍女嘗到苦果后求救，不料小龍女以玉蜂退敵，眾人當下佩服小龍女的能力。

一場風波終于告平靜，郭靖將楊過托給丘處機，丘處機聞郭靖先前所述，就有意教趙志敬收之為徒，楊過不從。楊過知道趙志敬懷恨在心，必定以惡相報，不拜趙志敬為師，丘處機置之不理，逼迫楊過屈服，更故意公報私仇，整治楊過。一日比武，故意讓不會武功的楊過下場較量，結果激起楊過體內蛤蟆內功，打傷對手，眾人震怒，楊過逃逸出重陽宮。