楊過(guò)(任賢齊 飾)沿路尋找歐陽(yáng)鋒，見歐陽(yáng)鋒疾病發(fā)作，痛不欲生，楊過(guò)心如刀割，苦求洪七公(梁家仁 飾)醫(yī)治歐陽(yáng)鋒，洪七公忌歐陽(yáng)鋒病愈后恢復(fù)本性，貽害武林，遂拒絕。一日，歐陽(yáng)鋒瘋病又起，眾人聞聲趕至，卻見歐陽(yáng)鋒對(duì)楊過(guò)滿臉恐懼，楊過(guò)即刻以移魂大法捕捉歐陽(yáng)鋒腦中記憶，竟見到過(guò)往楊康(任賢齊 飾)慘死黃蓉(夏文汐 飾)劍下的畫面，楊過(guò)觸目驚心，驚憤交迸，洪七公火之色變，兩人出招對(duì)峙，二人互傷。

楊過(guò)誓言殺黃蓉替父報(bào)仇，卻知自己絕非黃蓉對(duì)手，百感交集，萬(wàn)念俱灰，決心回終南山舊居。李莫愁(陳紅 飾)終日為情魔所困，傷痛難禁，卻在此時(shí)遇上一個(gè)與舊情人容貌相仿的公孫止，當(dāng)日回憶涌上心頭，凄苦痛憤，波瀾翻滾。

另一方面，小龍女(吳倩蓮 飾)逃至靜水庵，對(duì)世間男女愛恨情愁百思難奈，欲求帶發(fā)修行，斷除情孽。尹志平(李志希 飾)因?qū)?role>趙志敬(岳躍利 飾)深惡痛絕，二人追打至靜水庵，竟巧與小龍女，尹志平朝思暮念小龍女，卻聽其有出家之念，遂大力勸解。小龍女心純?nèi)绨准垶橐酒剿鶆?dòng)，逐請(qǐng)平相授全真教武功，讓自己武學(xué)更上乘樓。正當(dāng)小龍女、尹志平聚精會(huì)神練功之際，楊過(guò)、陸無(wú)雙(劉孜 飾)尋小龍女而至，小龍女驚惶失措，引至走火入魔，更負(fù)傷離去，無(wú)意間讓公孫止給救回絕情谷。不意，歐陽(yáng)鋒誤闖入絕情谷，遭公孫止獨(dú)生女公孫綠萼(董曉燕 飾)逮捕。楊過(guò)連日來(lái)于山中找小龍女下落，正好撞見落難的歐陽(yáng)鋒。