楊過(任賢齊 飾)枉做好人，遭到洪七公(梁家仁 飾)的調(diào)侃。一問之下才知洪七公其實(shí)是丐幫幫主。因緣際會(huì)下，洪七公幫陸無雙(劉孜 飾)治好瘸腿。楊過知道洪七公好吃，當(dāng)下以珍奇野味討好洪七公，讓他冰釋前嫌。

乞丐幫舉行英雄大會(huì)在即，不料青石鎮(zhèn)乞丐幫弟子竟離奇失蹤，洪七公、楊過明察暗訪發(fā)現(xiàn)肇事者乃楊過的義父歐陽峰(李立群 飾)。洪七公、歐陽峰當(dāng)年華山論劍，勢(shì)不兩立，如今歐陽峰雖然瘋癲，但數(shù)十年憎恨之意深印于腦，當(dāng)場(chǎng)與歐陽峰展開惡斗。楊過勸阻不果，情急之下，躍前阻止兩人，二老內(nèi)力強(qiáng)勁，楊過為之所傷，性命垂危，二老聯(lián)手救救楊過，惡斗風(fēng)波這才暫得平息。

楊過為了阻斷洪七公想撮合他和陸無雙的好意，不得不說出自己早已心有所屬，并吐露身世，更提出自己對(duì)父親楊康(任賢齊 飾)之死的疑問。洪七公不讓楊過因過去誤入歧途，撒謊隱瞞真相，騙楊過說楊康死因是因?yàn)槊詰倥?，楊過信以為真，更感到難堪，就此不提。

另一方面，郭靖(孫興 飾)、黃蓉(夏文汐 飾)恐郭芙(季芹 飾)不識(shí)江湖險(xiǎn)惡，連日追尋。性情高傲的郭芙與大武、小武三人來到一鄉(xiāng)間食店，卻因態(tài)度囂張惡劣和店家起沖突，恰巧逢郭靖、黃蓉尋到，當(dāng)場(chǎng)斥責(zé)，郭芙對(duì)黃蓉撒嬌求情，夫婦兩人再度為管教兒女而爭(zhēng)執(zhí)再起。

尹志平(李志希 飾)送走小龍女(吳倩蓮 飾)后終于來到大勝關(guān)，丘處機(jī)(潘虹 飾)得趙志敬(岳躍利 飾)告知尹志平與小龍女的事情，也趕到大勝關(guān)，欲將尹志平帶回嚴(yán)罰，趙志敬暗自高興。不料尹志平竟以身示丘處機(jī)，表明五年前早已自宮。突來變故，趙志敬膽顫心寒，進(jìn)而腦亂成瘋。

英雄會(huì)舉行在即，各路英雄群聚，楊過依洪七公所托也混在其中，卻被郭芙發(fā)現(xiàn)，當(dāng)場(chǎng)加以羞辱。郭靖、黃蓉聞?dòng)嵹s來，丘處機(jī)、尹志平、趙志敬隨后出現(xiàn)，丘處機(jī)視楊過大逆不道，出手欲擒楊過，不料，楊過武功竟不下于丘處機(jī)，郭靖、黃蓉大為驚異。