郭靖(孫興 飾)黃蓉(夏文汐 飾)帶楊過(任賢齊 飾)回到桃花島，三人養(yǎng)傷之余，黃蓉也收楊過為徒弟。黃蓉恐怕養(yǎng)虎為患，刻意不教楊過習(xí)武，乃以修身養(yǎng)性為由，終日逼楊過讀書。郭靖與黃蓉的女兒郭芙(季芹 飾)脾氣怪、自幼任性，將楊過當(dāng)作眼中釘，經(jīng)常同師兄弟武敦儒(姬晨牧 飾)、武修文(劉肖 飾)聯(lián)手作弄整治楊過。楊過論武功、精明均不及郭芙，加上血?dú)夥絼?、粗手重腳，引起諸多事端。

一日，楊過遭郭芙等人捉弄，狗急跳墻推倒山上巨石，差點(diǎn)釀成大禍，誤傷郭芙的性命。楊過深感闖了大禍，驚慌逃逸，竟與找上島來的歐陽鋒相遇，二人重逢喜不自勝。歐陽鋒瘋癲視楊過為子，楊過見歐陽鋒與自己同病相憐，與歐陽鋒惺惺相惜。楊過恐郭靖與黃蓉發(fā)現(xiàn)歐陽鋒，會(huì)對歐陽鋒不利，乃與郭靖返回郭家，趁夜背著眾人替歐陽鋒送飯菜，歐陽鋒見楊過身受毒害，乃相傳給楊過獨(dú)創(chuàng)的蛤蟆功，逼毒出體。

郭靖黃蓉?zé)o意間發(fā)現(xiàn)楊過身毒無治而愈，不名所以，黃蓉更因而對楊過起了疑心。這日，楊過禁不住郭芙、武敦儒、武修文一再的挑唆，與三人再度動(dòng)手，情急之下楊過使出蛤蟆功，眾人驚愕，黃蓉更加是大發(fā)雷霆，被迫楊過供出歐陽鋒的去處。楊過不從投海自盡。楊過、黃蓉從此勢同水火，不得已之下，郭靖終于同意將楊過送離桃花島。