在魔法森林的“卡米洛特王國(guó)”，美利達(dá)招募美女在拯救她的兄弟從美國(guó)家族用法術(shù)戰(zhàn)斗的氏族，但貝兒認(rèn)為，她相信命運(yùn)應(yīng)該足以讓美利達(dá)的勇敢。在童話鎮(zhèn)，艾瑪試圖迫使美利達(dá)殺美女，她可以讓黃金英雄。當(dāng)黃金最終實(shí)現(xiàn)美女認(rèn)為他是個(gè)懦夫，黃金帶來(lái)了他的勇敢擊敗美利達(dá)弓箭手變成熊之后。金將神劍放在艾瑪?shù)哪_卻告訴她，他是英雄了。同時(shí)，艾瑪提供的交易而Zelena居民發(fā)現(xiàn)亞瑟的欺騙，以及發(fā)現(xiàn)一封來(lái)自默林在亨利的幫助下。