在過去，魔法森林的貝兒和加斯東，他們來到森林中，看到了一個(gè)年輕的食人魔被困在陷阱里。加斯東想用暴力從食人魔那里得到信息，但貝兒認(rèn)為它還是個(gè)孩子，可以有一個(gè)更富有同情心的方式來審問?，F(xiàn)在，在地獄的冥界，哈迪斯找加斯東去向朗普斯金復(fù)仇，貝兒找到了嘉斯東未竟的心事，并且知道他和冥王做交易。貝兒決定要自己掌握未出世的孩子的命運(yùn)。艾瑪做了一個(gè)噩夢，她和虎克，白雪一起在墓地尋找解救他們的詛咒咒語時(shí)，他們遇到了閃電和怪獸，當(dāng)白雪準(zhǔn)備攻擊怪獸時(shí)，怪獸撲向了白雪。艾瑪被嚇醒了，之后發(fā)生的事和夢中相似，所以艾瑪不準(zhǔn)白雪去攻擊怪獸。艾瑪和瑞加娜一起去樹林里，艾瑪用她的魔法把生物性的風(fēng)暴。它原來是一個(gè)狼人。另一個(gè)地方，在奧茲國，小紅帽和木蘭遇見，兩人尋找小紅帽的家人時(shí)，遇見了奧茲國的桃樂絲。