許多年前，在“卡米洛特王國”，梅林召喚出黑暗力量，他想毀滅邪惡的實(shí)體，可是沒有成功。因?yàn)樵诤诎抵械囊粋€地方，有梅林致命的弱點(diǎn)。尼繆用梅林的眼淚把梅林變成了一棵樹。這滴眼淚是梅林為他所愛的唯一的女人哭泣而流下的淚水。很多年后，艾瑪通過一個捕夢網(wǎng)看到了這一切是如何發(fā)生的，她似乎找到了解除梅林身上詛咒的方法。所以她和瑞加娜爭分奪秒尋找眼淚失去初戀釋放他，亞瑟之前阻止他們。同時，亨利試圖證明他可以面對后紫羅蘭，她的父親摩根先生是英雄，而是一個晚餐約會變成一個萬人迷亨利，這導(dǎo)致他的眼淚被用于自由梅林。盡管亞瑟發(fā)誓要報復(fù)，默林同意幫助艾瑪，她從黑暗中解放出來。在童話鎮(zhèn)，艾瑪把黃金和美利達(dá)進(jìn)入樹林，黃金可以成為英雄，但在看到他是多么的懦弱，美利達(dá)以缺口的杯子，并用它來帶出他的勇敢。亨利說服艾瑪幫紫找她的馬，瑞加娜，虎克，羅賓，貝爾潛入艾瑪?shù)募?，發(fā)現(xiàn)不只是神劍，但捕夢網(wǎng)，瑞加娜發(fā)現(xiàn)紫的回憶，其中艾瑪用她傷了亨利的心回到“卡米洛特王國”，為了得到亨利的淚滴。瑞加娜和亨利都覺得被艾瑪出賣了。