紐約街頭，一名精神恍惚的女子逢人就說有人帶走了自己的孩子，路人唯恐避之不及。警察見此情景上前安慰，一名自稱家屬的男子趕來稱女人患有精神疾病。警察在無法辨別真?zhèn)蔚那闆r下，打算與總部聯(lián)系。男子見狀開槍殺死警察和女子。賽普拉斯收養(yǎng)機(jī)構(gòu)在業(yè)內(nèi)享有盛名，提供完善的服務(wù)，可以讓客戶選擇孩子各方面特征的遺傳基因。創(chuàng)始人兼CEO是歐文·馬洛里，法律顧問泰德·考德威爾。雷丁頓相信，這個(gè)收養(yǎng)機(jī)構(gòu)暗地里做著誘拐兒童的骯臟交易。雷丁頓把下一個(gè)被販賣嬰兒的資料給了伊麗莎白，希望伊麗莎白能尋找線索，端掉這個(gè)犯罪機(jī)構(gòu)。咖啡店里，賽普拉收養(yǎng)機(jī)構(gòu)的法律顧問泰德在向羅蘭夫婦介紹后期的一些手續(xù)，羅蘭夫婦則旁敲側(cè)擊的想了解更多有關(guān)孩子的情況。這一過程都在FBI的監(jiān)聽之下。羅蘭夫婦的問題讓泰德產(chǎn)生了懷疑，以接電話為借口到店外聯(lián)系歐文。伊麗莎白立刻上前表明身份，要求泰德配合調(diào)查。泰德見到調(diào)查局的人非?；艔垼吅笸诉吘芙^談?wù)撚嘘P(guān)機(jī)構(gòu)的事，沒注意到車輛，不幸被汽車撞飛，當(dāng)場死亡。伊麗莎白和萊斯勒(迪亞哥·克萊特霍夫 飾)申請搜查令，對賽普拉斯收養(yǎng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面搜查。讓萊斯勒意外的是，機(jī)構(gòu)CEO歐文主動(dòng)配合。從搜查到的資料來看，盡管3年里27例收養(yǎng)明顯過多，而且每起收養(yǎng)案例都無法查明嬰兒來源，但違規(guī)不代表違法。庫珀要求將收養(yǎng)兒童與失蹤兒童數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，希望找到線索。此時(shí)米拉回到了FBI，對庫珀局長的詢問，米拉以孩子生病搪塞。FBI通過對賽普拉斯機(jī)構(gòu)經(jīng)手的27名兒童的DNA檢測，發(fā)現(xiàn)了5名失蹤女性是其中12名兒童的生母。伊麗莎白、萊斯勒和庫珀在情報(bào)室內(nèi)討論這五名女性的失蹤情況，12名兒童均是在失蹤案發(fā)生后出生，這一點(diǎn)讓三人相信賽普拉斯收養(yǎng)機(jī)構(gòu)絕對有問題。米拉則偷偷走進(jìn)庫珀局長辦公室，拿走庫珀的ID卡，并在檔案室用庫珀的ID卡復(fù)制了黑牢安全升級招標(biāo)的全部資料。晚上，歐文來到一間車庫。從廂式貨車上下來一名男子，正是他在街頭殺死警察和女子。歐文得知FBI已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了帕特森被抓走，知道事情可能敗露，趁男子轉(zhuǎn)身開車門時(shí)，從背后開槍殺死男子滅口。調(diào)查局內(nèi)，大家討論案情，已經(jīng)在全國發(fā)布了綁架帕特森車輛的特征、牌照。此外所有收養(yǎng)協(xié)議資料上都是泰德的簽名，無法證明歐文和其他人知情。街頭被殺死的女子尸體被一名溜狗人無意中發(fā)現(xiàn)，經(jīng)查這名女子叫凱特·艾里森，三年前失蹤。從照片上看，凱特和帕特森都是金發(fā)碧眼類型的女性，而且凱特被殺后兩天帕特森失蹤，伊麗莎白相信這是收養(yǎng)機(jī)構(gòu)在找替代品。法醫(yī)在尸檢后發(fā)現(xiàn)，凱特的肌肉有萎縮現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)是長期臥床不動(dòng)造成；臥床期間被以藥物維持昏迷，通過手臂上的導(dǎo)管喂食，并有數(shù)次生育經(jīng)歷。伊麗莎白簡直無法相信這種聳人聽聞的事情。米拉則在招標(biāo)資料里找到了下令升級黑牢安全系統(tǒng)的人，把這份文件交給了雷丁頓。從拉西特夫婦那并沒有取得有用的線索，只能調(diào)查要維持昏迷所需的特殊藥品氫氧化烯酰胺的來源。伊麗莎白再次請雷丁頓幫忙。雷丁頓找到最好的地下麻醉劑營銷師拉塞爾，自稱要購買這種藥物。不負(fù)眾望，拉塞爾很快就查出只有八個(gè)醫(yī)生開這種特殊藥品，七位是睡眠治療師，一個(gè)是不育科醫(yī)生哈德利。看到這，拉塞爾和雷丁頓一起哈哈大笑。伊麗莎白和萊斯勒趕到哈德利的診所，表明身份。前臺接待借口醫(yī)生正在開會，悄悄按下了警報(bào)器。歐文和哈德利從監(jiān)控里看到前臺的FBI探員大驚失色。過了一會，進(jìn)辦公室找哈德利的前臺返回，聲稱哈德利醫(yī)生已經(jīng)外出。伊麗莎白和萊斯勒則稱先進(jìn)診所看看。見打發(fā)不了這兩人，前臺偷偷取出抽屜里的手槍，卻被早已提防的萊斯勒制服。隨后兩人進(jìn)入診所分頭尋找哈德利。萊斯勒碰到負(fù)隅頑抗的哈德利，將其擊斃。伊麗莎白則發(fā)現(xiàn)一處很大的房間，整整齊齊的十幾張病床上都靜靜的躺著一名女性，病床邊都放著生命監(jiān)測系統(tǒng)。伊麗莎白正要仔細(xì)查看，歐文突然竄出，打掉伊麗莎白手里的槍，并把伊麗莎白掀翻在地。正當(dāng)歐文撿起手槍準(zhǔn)備向伊麗莎白開槍時(shí)，萊斯勒趕到射傷歐文手臂。深夜，司法部黛安·福勒聽到屋內(nèi)有音樂響起。起床到客廳，開燈看到坐在沙發(fā)里拿著槍的雷丁頓。黛安并不吃驚，反而問雷丁頓的來意。雷丁頓說出是黛安借升級系統(tǒng)的機(jī)會把黑牢的結(jié)構(gòu)圖泄露給加里克。黛安稱，審問雷丁頓的神秘人菲奇和他的手下不可能放過雷丁頓。她簽署升級命令，正是為了保護(hù)雷丁頓。滲透進(jìn)黑牢是有原因的…沒等黛安說完，雷丁頓就扣動(dòng)了扳機(jī)。黛安看著流出來的鮮血，不敢相信雷丁頓真敢動(dòng)手。為了保命，黛安說自己知道當(dāng)年雷丁頓家那天晚上，其家人所遭遇的事情。如果雷丁頓想知道真相，就不能殺自己。但這并不能阻止雷丁頓連開幾槍殺死黛安。雷丁頓相信一定還有其他人知道當(dāng)天的真相。隨后卡普蘭先生出現(xiàn)，處理黛安的尸體。經(jīng)歷了賽普拉斯收養(yǎng)機(jī)構(gòu)的事后，伊麗莎白打消了收養(yǎng)孩子的念頭。這個(gè)決定讓湯姆無法接受，外出找到茱蓮妮傾述自己的苦惱，留下傷心的伊麗莎白獨(dú)自在家。