雷丁頓所說的下一個人，江湖人稱“煉金術士”。此人的專業(yè)是讓無辜的人代替真正的犯罪份子，只要符合條件，不論男女老幼都會成為他殺害的目標。酒店內(nèi)，一位金發(fā)美女在與自己新結識的情人調(diào)情，卻不知為何暈倒。等她再次醒來時，發(fā)現(xiàn)自己坐在一架豪華私人飛機里，身上的衣服變了，皮膚變得更白。從邊上包里翻出粉餅盒，看到自己的模樣完全變了。對面坐著一個不認識的男人，也是剛剛蘇醒，不知道發(fā)生了什么事。一個男子背著降落傘從駕駛室出來，在兩人的注視下，打開艙門跳了出去。飛機在不久后墜毀。FBI對飛機現(xiàn)場清理后得出結論，遇難者是比托·麥得澤科和凱瑟林·麥得澤科夫妻，前塞爾維亞罪犯，后成為污點證人。但鑒于雷丁頓之前對伊麗莎白所說的內(nèi)容，庫珀讓伊麗莎白找雷丁頓了解更多信息。因為FBI的內(nèi)奸還沒找到，伊麗莎白只能按雷丁頓的要求到教堂與雷丁頓見面。伊麗莎白告訴雷丁頓，對墜毀現(xiàn)場的尸體進行了DNA測試和牙齒對比，確認麥得澤科夫妻已經(jīng)死亡。雷丁頓則堅持比托·麥得澤科還活著，匈牙利布達佩斯的一個酒吧里，伊麗莎白和萊斯勒(迪亞哥·克萊特霍夫 飾)帶著其他探員蹲守比托·麥得澤科。果然，比托出現(xiàn)。FBI對墜機事故里的男性死者再次進行驗尸，發(fā)現(xiàn)死者牙齒被人為改動過，但仍不清楚是如何將比托的DNA弄到了無名男尸體內(nèi)。這一點，雷丁頓也不是很確定，只聽到過傳言，煉金術士去除被害人的白細胞，用客戶的紅細胞代替，以此混淆警方的DNA的檢測。雷丁頓提供了更多的案子，這些案件中兇手都被認定死亡，但其實都還活著。FBI在對女性死者的骨髓取樣重新檢測DNA后確認了其真實身份。阿蘭姆發(fā)現(xiàn)了她在幾天前最后一次上網(wǎng)是通過社交網(wǎng)站與一名男子約會。此時，煉金術士察覺到麥得澤科夫婦已經(jīng)暴露。為了保護自己，他聯(lián)系凱瑟琳·麥得澤科到自己的實驗室。等凱瑟琳趕來，確認沒有其他人知道這件事以后，殺死了凱瑟琳并把尸體放入汽車后備箱焚尸滅跡。隨后以比托·麥得澤科律師的身份進入FBI的會議室，趁機毒死比托。等萊斯勒發(fā)現(xiàn)伊麗莎白從社交網(wǎng)站上獲得的約會男子照片與剛才的律師是一個人時，為時已晚。煉金術士已經(jīng)逃跑。根據(jù)從社交網(wǎng)站上的照片，F(xiàn)BI查到煉金術士名叫埃里克·德泰爾，一名輟學的醫(yī)學院學生，偽造哈佛醫(yī)學院的學位證書在人類基因計劃組找了一份工作，后在一樁謀殺案中提供DNA偽證而被解雇，不久即失蹤，有一妻一女。伊麗莎白拜訪了德泰爾的妻女。德泰爾六年前失蹤時，女兒才兩歲，最近查出患有糖尿病。她對自己的父親根本不了解。而德泰爾的妻子非常害怕自己的丈夫，認為他是個很危險的人。還說德泰爾對科學非常執(zhí)著，會在實驗室呆很長時間。萊斯勒和米拉接到通知，發(fā)現(xiàn)了一輛被焚燒的汽車，后備箱內(nèi)尸體的描述與凱瑟琳·麥得澤科相符。兩人立刻趕到現(xiàn)場?，F(xiàn)場的鑒證人員在車內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一張帶有一串數(shù)字和二維碼的殘片。雷丁頓的天才少年們也沒閑著，為了完成雷丁頓安排的不可能完成的任務，他們想出了解決方案。把所有紙條掃描成電子檔，再圖形識別軟件根據(jù)每張紙條殘留文字的字體形狀顏色等，進行自動拼圖。正在雷丁頓贊揚波拉科夫的奇思妙想時，伊麗莎白趕來。FBI還沒有確定在凱瑟琳尸體邊發(fā)現(xiàn)的數(shù)字含義，伊麗莎白認為可能是煉金術士的賬號。伊麗莎白接到工作電話離開后，茱蓮妮開導湯姆，還邀請湯姆一起參加攝影展。湯姆對體貼的茱蓮妮很有好感，卻不知道茱蓮妮另有居心。米拉已經(jīng)查到，紙片上的數(shù)字是一家醫(yī)療設備公司生產(chǎn)的離心分離機編號，是在麥得澤科雇傭德泰爾以后銷售出去的。伊麗莎白等人根據(jù)廠商提供的送貨地址找到并搜查了德泰爾的實驗室，卻發(fā)現(xiàn)早已沒有人影。設備上還殘留著動過手術的痕跡。經(jīng)過計算機的連日運算，發(fā)現(xiàn)了一份米拉發(fā)送給政府服務機構的郵件。米拉很有可能就是泄露機密的人。伊麗莎白想到德泰爾的女兒患有糖尿病，一直帶著胰島素泵，這種新型胰島素泵帶有無線定位功能。FBI定位了德泰爾的位置，馬上通知當?shù)鼐絽f(xié)助。此時德泰爾正帶著妻女在一家加油站的小賣店里，對自己制作妻女“死亡”的計謀非常得意。但在得知女兒有糖尿病還帶著胰島素泵時，才知道自己百密一疏。電視上正播放著德泰爾妻子女兒的照片，緊張的德泰爾掏出手槍，不許店里的人打電話，并與一名顧客發(fā)生火并。德泰爾的女兒不幸中彈。特警隊把加油站團團包圍。眼前女兒越來越虛弱，德泰爾的妻子撿起那名顧客掉在地上的手槍，從背后射中德泰爾。屋外的狙擊手，看到德泰爾松開人質(zhì)，迅速開槍擊斃了德泰爾。經(jīng)過繁忙的一天，伊麗莎白仍在辦公室處理著手頭的材料。阿蘭姆終于恢復了德泰爾硬盤里的數(shù)據(jù)，找到所有假死潛逃罪犯的名單。雖然知道雷丁頓要名單的動機并不單純，伊麗莎白仍把名單給了雷丁頓。湯姆把原本為了緩解緊張氣氛而精心烹制的晚餐倒進垃圾桶，只身參加了茱蓮妮所說的攝影展。在伊麗莎白的婚姻亮起黃燈時，萊斯勒卻重新獲得了前未婚妻的感情。米拉回到家中，看到拿著手槍坐在暗處的雷丁頓，知道雷丁頓是因為自己泄密而來，對自己絕不會心慈手軟。