雷丁頓所說(shuō)的下一個(gè)人，江湖人稱“煉金術(shù)士”。此人的專業(yè)是讓無(wú)辜的人代替真正的犯罪份子，只要符合條件，不論男女老幼都會(huì)成為他殺害的目標(biāo)。酒店內(nèi)，一位金發(fā)美女在與自己新結(jié)識(shí)的情人調(diào)情，卻不知為何暈倒。等她再次醒來(lái)時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己坐在一架豪華私人飛機(jī)里，身上的衣服變了，皮膚變得更白。從邊上包里翻出粉餅盒，看到自己的模樣完全變了。對(duì)面坐著一個(gè)不認(rèn)識(shí)的男人，也是剛剛蘇醒，不知道發(fā)生了什么事。一個(gè)男子背著降落傘從駕駛室出來(lái)，在兩人的注視下，打開艙門跳了出去。飛機(jī)在不久后墜毀。FBI對(duì)飛機(jī)現(xiàn)場(chǎng)清理后得出結(jié)論，遇難者是比托·麥得澤科和凱瑟林·麥得澤科夫妻，前塞爾維亞罪犯，后成為污點(diǎn)證人。但鑒于雷丁頓之前對(duì)伊麗莎白所說(shuō)的內(nèi)容，庫(kù)珀讓伊麗莎白找雷丁頓了解更多信息。因?yàn)镕BI的內(nèi)奸還沒(méi)找到，伊麗莎白只能按雷丁頓的要求到教堂與雷丁頓見面。伊麗莎白告訴雷丁頓，對(duì)墜毀現(xiàn)場(chǎng)的尸體進(jìn)行了DNA測(cè)試和牙齒對(duì)比，確認(rèn)麥得澤科夫妻已經(jīng)死亡。雷丁頓則堅(jiān)持比托·麥得澤科還活著，匈牙利布達(dá)佩斯的一個(gè)酒吧里，伊麗莎白和萊斯勒(迪亞哥·克萊特霍夫 飾)帶著其他探員蹲守比托·麥得澤科。果然，比托出現(xiàn)。FBI對(duì)墜機(jī)事故里的男性死者再次進(jìn)行驗(yàn)尸，發(fā)現(xiàn)死者牙齒被人為改動(dòng)過(guò)，但仍不清楚是如何將比托的DNA弄到了無(wú)名男尸體內(nèi)。這一點(diǎn)，雷丁頓也不是很確定，只聽到過(guò)傳言，煉金術(shù)士去除被害人的白細(xì)胞，用客戶的紅細(xì)胞代替，以此混淆警方的DNA的檢測(cè)。雷丁頓提供了更多的案子，這些案件中兇手都被認(rèn)定死亡，但其實(shí)都還活著。FBI在對(duì)女性死者的骨髓取樣重新檢測(cè)DNA后確認(rèn)了其真實(shí)身份。阿蘭姆發(fā)現(xiàn)了她在幾天前最后一次上網(wǎng)是通過(guò)社交網(wǎng)站與一名男子約會(huì)。此時(shí)，煉金術(shù)士察覺到麥得澤科夫婦已經(jīng)暴露。為了保護(hù)自己，他聯(lián)系凱瑟琳·麥得澤科到自己的實(shí)驗(yàn)室。等凱瑟琳趕來(lái)，確認(rèn)沒(méi)有其他人知道這件事以后，殺死了凱瑟琳并把尸體放入汽車后備箱焚尸滅跡。隨后以比托·麥得澤科律師的身份進(jìn)入FBI的會(huì)議室，趁機(jī)毒死比托。等萊斯勒發(fā)現(xiàn)伊麗莎白從社交網(wǎng)站上獲得的約會(huì)男子照片與剛才的律師是一個(gè)人時(shí)，為時(shí)已晚。煉金術(shù)士已經(jīng)逃跑。根據(jù)從社交網(wǎng)站上的照片，F(xiàn)BI查到煉金術(shù)士名叫埃里克·德泰爾，一名輟學(xué)的醫(yī)學(xué)院學(xué)生，偽造哈佛醫(yī)學(xué)院的學(xué)位證書在人類基因計(jì)劃組找了一份工作，后在一樁謀殺案中提供DNA偽證而被解雇，不久即失蹤，有一妻一女。伊麗莎白拜訪了德泰爾的妻女。德泰爾六年前失蹤時(shí)，女兒才兩歲，最近查出患有糖尿病。她對(duì)自己的父親根本不了解。而德泰爾的妻子非常害怕自己的丈夫，認(rèn)為他是個(gè)很危險(xiǎn)的人。還說(shuō)德泰爾對(duì)科學(xué)非常執(zhí)著，會(huì)在實(shí)驗(yàn)室呆很長(zhǎng)時(shí)間。萊斯勒和米拉接到通知，發(fā)現(xiàn)了一輛被焚燒的汽車，后備箱內(nèi)尸體的描述與凱瑟琳·麥得澤科相符。兩人立刻趕到現(xiàn)場(chǎng)?，F(xiàn)場(chǎng)的鑒證人員在車內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一張帶有一串?dāng)?shù)字和二維碼的殘片。雷丁頓的天才少年們也沒(méi)閑著，為了完成雷丁頓安排的不可能完成的任務(wù)，他們想出了解決方案。把所有紙條掃描成電子檔，再圖形識(shí)別軟件根據(jù)每張紙條殘留文字的字體形狀顏色等，進(jìn)行自動(dòng)拼圖。正在雷丁頓贊揚(yáng)波拉科夫的奇思妙想時(shí)，伊麗莎白趕來(lái)。FBI還沒(méi)有確定在凱瑟琳尸體邊發(fā)現(xiàn)的數(shù)字含義，伊麗莎白認(rèn)為可能是煉金術(shù)士的賬號(hào)。伊麗莎白接到工作電話離開后，茱蓮妮開導(dǎo)湯姆，還邀請(qǐng)湯姆一起參加攝影展。湯姆對(duì)體貼的茱蓮妮很有好感，卻不知道茱蓮妮另有居心。米拉已經(jīng)查到，紙片上的數(shù)字是一家醫(yī)療設(shè)備公司生產(chǎn)的離心分離機(jī)編號(hào)，是在麥得澤科雇傭德泰爾以后銷售出去的。伊麗莎白等人根據(jù)廠商提供的送貨地址找到并搜查了德泰爾的實(shí)驗(yàn)室，卻發(fā)現(xiàn)早已沒(méi)有人影。設(shè)備上還殘留著動(dòng)過(guò)手術(shù)的痕跡。經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)的連日運(yùn)算，發(fā)現(xiàn)了一份米拉發(fā)送給政府服務(wù)機(jī)構(gòu)的郵件。米拉很有可能就是泄露機(jī)密的人。伊麗莎白想到德泰爾的女兒患有糖尿病，一直帶著胰島素泵，這種新型胰島素泵帶有無(wú)線定位功能。FBI定位了德泰爾的位置，馬上通知當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助。此時(shí)德泰爾正帶著妻女在一家加油站的小賣店里，對(duì)自己制作妻女“死亡”的計(jì)謀非常得意。但在得知女兒有糖尿病還帶著胰島素泵時(shí)，才知道自己百密一疏。電視上正播放著德泰爾妻子女兒的照片，緊張的德泰爾掏出手槍，不許店里的人打電話，并與一名顧客發(fā)生火并。德泰爾的女兒不幸中彈。特警隊(duì)把加油站團(tuán)團(tuán)包圍。眼前女兒越來(lái)越虛弱，德泰爾的妻子撿起那名顧客掉在地上的手槍，從背后射中德泰爾。屋外的狙擊手，看到德泰爾松開人質(zhì)，迅速開槍擊斃了德泰爾。經(jīng)過(guò)繁忙的一天，伊麗莎白仍在辦公室處理著手頭的材料。阿蘭姆終于恢復(fù)了德泰爾硬盤里的數(shù)據(jù)，找到所有假死潛逃罪犯的名單。雖然知道雷丁頓要名單的動(dòng)機(jī)并不單純，伊麗莎白仍把名單給了雷丁頓。湯姆把原本為了緩解緊張氣氛而精心烹制的晚餐倒進(jìn)垃圾桶，只身參加了茱蓮妮所說(shuō)的攝影展。在伊麗莎白的婚姻亮起黃燈時(shí)，萊斯勒卻重新獲得了前未婚妻的感情。米拉回到家中，看到拿著手槍坐在暗處的雷丁頓，知道雷丁頓是因?yàn)樽约盒姑芏鴣?lái)，對(duì)自己絕不會(huì)心慈手軟。