樹(shù)林里，穆如粟找了過(guò)來(lái)，他叫寒江出來(lái)。寒江此時(shí)就坐在樹(shù)上，他沒(méi)有現(xiàn)身。另一邊，牧云嚴(yán)霜(張佳寧 飾)回到了瀚州軍營(yíng)，她從孤松直那里看到天啟城送來(lái)的信函后馬上就離開(kāi)軍營(yíng)去找牧云寒(李子峰 飾)。河邊，牧云寒站在那里一動(dòng)不動(dòng)，牧云嚴(yán)霜騎著馬趕了過(guò)來(lái)，她走過(guò)去問(wèn)牧云寒在想些什么。牧云寒說(shuō)自從父皇冊(cè)立牧云笙(黃軒 飾)為太子后，朝中的大臣就聯(lián)合起來(lái)想要推翻皇帝，他們選中他成為下一任皇帝，就算他不同意也會(huì)再挑選另一名皇子。牧云嚴(yán)霜不知道該怎么才能讓牧云寒不再煩惱，牧云寒說(shuō)既來(lái)之則安之，他要回到天啟城去面對(duì)這一切。牧云寒讓牧云嚴(yán)霜接替他管理銀甲軍，牧云嚴(yán)霜因?yàn)榉抛哐├峭鹾?role>碩風(fēng)和葉(周一圍 飾)一事而跪地請(qǐng)辭。一反常態(tài)，牧云寒讓牧云嚴(yán)霜記住自己的職責(zé)，他提醒她不要因?yàn)閮号角槎鲥e(cuò)事。

大霧迷茫，碩風(fēng)和葉和蘇赫終于抵達(dá)了黑森林前的山峰，他吩咐蘇赫今晚好好休息，明日一早他們就黑森林。

是夜，孤松直找了瀚州的樂(lè)師來(lái)為牧云嚴(yán)霜演奏歌謠，他要將樂(lè)師唱的瀚州歌謠里關(guān)于馳狼騎的傳說(shuō)告訴了她。

次日清晨，碩風(fēng)和葉和蘇赫走到了黑森林的入口。蘇赫用他的薩坦能力去觀察黑森林，他看到森林里面有一個(gè)巨大的馳狼的巢穴，才巢穴旁邊有一個(gè)穿黑色衣服的女子，女子的腳下是一灘巨大的血水。碩風(fēng)和葉吻蘇赫看到了什么，蘇赫說(shuō)他看到了馳狼的巢穴。說(shuō)完話，蘇赫就帶著碩風(fēng)和葉進(jìn)入了黑森林，在充滿死氣的森林里，他們遇到了一個(gè)人。

牧云嚴(yán)霜聽(tīng)完馳狼的傳說(shuō)后，她說(shuō)若是能夠馴服馳狼并讓他們成為一支兵種，那牧云銀甲一定會(huì)在瀚州所向披靡。孤松直笑著說(shuō)馳狼已經(jīng)成為了碩風(fēng)和葉的，牧云嚴(yán)霜卻說(shuō)就憑碩風(fēng)和葉一個(gè)人未必能收服馳狼。

碩風(fēng)和葉讓蘇赫拿著夸父斧在原地等他，他獨(dú)自向著樹(shù)下的人走去。靠近之后，碩風(fēng)和葉看到那人渾身是毛且頭頂有一只狼頭，他一見(jiàn)到碩風(fēng)和葉就說(shuō)你來(lái)了。在馳狼人的身上，碩風(fēng)和葉聞到了熟悉的味道。馳狼人讓碩風(fēng)和葉進(jìn)入了一個(gè)幻境，在幻境中，碩風(fēng)和葉看到了早已死去的族人和父母。碩風(fēng)達(dá)(蔣毅 飾)將制作奶茶的手藝交給了碩風(fēng)和葉，可他突然一劍刺向碩風(fēng)和葉。等到碩風(fēng)和葉醒來(lái)，他發(fā)現(xiàn)刺他的人是馳狼人。

蘇赫在樹(shù)林里遭到馳狼人的圍攻，他不甘心被欺負(fù)致死就用手里的夸父斧砍死了一個(gè)馳狼人。馳狼人們?nèi)砍K赫走去，他們把蘇赫架在背上帶回了領(lǐng)地。

馳狼的巢穴里，領(lǐng)頭的馳狼人將蘇赫交給了紅鳥(niǎo)阿姆，她用樹(shù)根把蘇赫吊在了樹(shù)上。紅鳥(niǎo)阿姆讓樹(shù)根從蘇赫的額頭里鉆進(jìn)去，蘇赫收到刺激后大聲念起了咒語(yǔ)，這咒語(yǔ)讓紅鳥(niǎo)阿姆渾身顫抖。

回去尋找碩風(fēng)和葉的馳狼將他包圍，碩風(fēng)和葉受了傷而昏睡在森林里。

牧云寒啟程回天啟城，等到他走后，牧云嚴(yán)霜吩咐孤松直趕緊啟程去尋找碩風(fēng)和葉和馳狼騎。