森林里濃霧密布，茫茫霧汽阻攔了前方的道路。一位老者站在森林之巔的雪山上俯視森林，她用陰森恐怖的聲音詛咒闖入森林里可憐人的雙眼只看得清欲望而看不清方向。

鐵轅命令族人們下馬走著上去，他還要碩風(fēng)和葉(周一圍 飾)打頭陣。碩風(fēng)和葉下馬走在最前面，后面的人跟著跟著就走丟了。那些走丟的赫蘭人在森林里被神秘的東西殺死，等到鐵轅發(fā)現(xiàn)人數(shù)不對(duì)勁的時(shí)候已經(jīng)為時(shí)已晚。碩風(fēng)和葉牽著拴住碩風(fēng)蘇赫(陳炳強(qiáng) 飾)的繩子，可他走著走著就發(fā)現(xiàn)繩子的重量消失，被綁住的碩風(fēng)蘇赫不見了。碩風(fēng)和葉想要去救碩風(fēng)蘇赫，但鐵轅卻不準(zhǔn)他離開。碩風(fēng)和葉不甘心地說(shuō)瀚州的人不會(huì)輕易舍棄自己的部下，就在這時(shí)候，奇怪的樹根纏住了馬匹，就連坐著馬背上的鐵轅也被纏住了。碩風(fēng)和葉用鐵斧斬?cái)鄻涓?，他讓赫蘭人趕緊帶鐵轅隨他一起離開。

丹堯部的婆婆用滾燙的碳石烤灼碩風(fēng)蘇赫的額頭，他的額頭上顯現(xiàn)出奇怪的紋路。

河邊，鐵轅一行人好不容易逃了出來(lái)，他們坐在地上整休。鐵轅開始關(guān)心起棄在森林里的馬匹了，他從屬下那里得知這些馬匹都是赫蘭部最精良的馬匹。碩風(fēng)和葉解釋說(shuō)不棄馬人就會(huì)死，可鐵轅卻對(duì)碩風(fēng)和葉在屬下中的威信很是介意，他揪出管理馬匹的碩風(fēng)族人想要?dú)⒌裟侨?。為了拯救族人，碩風(fēng)和葉答應(yīng)了鐵轅提出的條件，他會(huì)去瀚州最北部的黑森林尋找馳狼騎。

竹屋外，牧云德(張曉晨 飾)正和蘭鈺兒(何杜娟 飾)說(shuō)著關(guān)于黑森林的傳說(shuō)，他說(shuō)只有雪狼王可以在那里生存。牧云德還要繼續(xù)說(shuō)下去的時(shí)候，他感覺到了屋子里的不對(duì)勁，于是他立刻走了進(jìn)去。時(shí)間仿佛凝住了一般，滴水落到葉子上的聲音驚吵了屋內(nèi)的人，牧云笙(黃軒 飾)站起來(lái)就看到盼兮(文詠珊 飾)出現(xiàn)了。門外的牧云德也見到了盼兮，他聽到盼兮詢問(wèn)牧云笙給她取好名字沒有就擅自走了進(jìn)去。牧云德賣弄風(fēng)騷為盼兮取名字，可他卻惹怒了盼兮，她轉(zhuǎn)過(guò)頭用秘術(shù)將牧云德趕出了屋外。等到牧云德清醒以后，他發(fā)現(xiàn)自己坐在蘭鈺兒面前聽她詢問(wèn)關(guān)于黑森林的事。一切都好像重來(lái)了一般，牧云德又重復(fù)回答了蘭鈺兒的問(wèn)題，他轉(zhuǎn)過(guò)頭發(fā)現(xiàn)剛才的一幕再次發(fā)生，洗衣服的宮女被下人撞倒了。

幻境里，牧云笙把盼兮這個(gè)名字說(shuō)了出來(lái)，這就是他專門為她取的名字。盼兮很是喜歡這個(gè)名字，她召喚出秘術(shù)來(lái)源的十二主星給牧云笙看。盼兮本打算教他秘術(shù)，可牧云笙卻喊他一同欣賞美麗的星星。

牧云德總覺得哪里不對(duì)勁，他走進(jìn)屋里發(fā)現(xiàn)牧云笙不見了。蘭鈺兒不準(zhǔn)牧云德擅自動(dòng)牧云笙的幻珠，她走過(guò)去把幻珠拿了過(guò)來(lái)。為了得到幻珠，牧云德哄騙蘭鈺兒說(shuō)那幻珠會(huì)害死牧云笙。蘭鈺兒一直愛慕牧云笙，她上當(dāng)受騙誤以為幻珠會(huì)傷害牧云笙。

幻境中，盼兮說(shuō)她最近總是會(huì)聽到一個(gè)聲音讓她去喚醒牧云笙，可她又忘記那個(gè)聲音的來(lái)源是誰(shuí)了。郁非星升了起來(lái)，盼兮便說(shuō)郁非星是牧云笙的主星，其實(shí)十二主星原本就都是荒的身體。牧云笙不解地說(shuō)荒明明是個(gè)傳說(shuō)而已，盼兮讓他閉上雙眼，她觸摸他的眉心后讓他說(shuō)說(shuō)看見了什么。牧云笙什么都沒看見又什么都看見了，盼兮就說(shuō)那便是荒。

蘭鈺兒送牧云德離開，牧云笙突然出現(xiàn)，他吩咐蘭鈺兒這幾日都不要打擾他。晚上，蘭鈺兒偷偷將幻珠偷走交給了牧云德。

牧云笙做噩夢(mèng)夢(mèng)到盼兮和牧云德走在一起，她還拿劍殺他。醒來(lái)以后，牧云笙到處找幻珠，蘭鈺兒就把假的那顆幻珠拿給了他。