黃眉大王(周仲 飾)虛設(shè)小雷音寺，誘得師徒前來誠拜。抓了唐僧(陳司翰 飾)八戒沙僧(牟鳳彬 飾)，將悟空扣在金鐃之下，金頭揭帝銀頭揭帝束手無策，正此時，玉帝派來幾位星宿前來相助，無奈也無任何辦法，最后幸得在亢金龍(姚小龍 飾)角上鉆個小洞，抵住金鐃，悟空方得脫身。不料，剛脫身的悟空和星宿們與妖精交戰(zhàn)，卻都被妖精收入寶袋之中。

唐僧等被黃眉怪軟禁在雷音寺。黃眉怪企圖說服唐僧留在小雷音寺，黃眉怪代他西去取經(jīng)。卻被唐僧嚴詞拒絕。悟空帶領(lǐng)揭帝星宿們逃出寶袋，趁妖怪熟睡救出師徒八戒沙僧等。

在拿回被盜行李之時驚動妖怪。除悟空逃脫，黃眉怪再次將唐僧等一行卷進一寶塔之內(nèi)。悟空深知星宿們前來幫忙卻被妖怪抓去，自己也不好跟玉帝交代，只好先去南贍部洲武當山上請北方真武相助，經(jīng)功曹指點，請來史振飛 飾)與四大神將。再次叫囂黃眉怪，無奈救兵們輕易被黃眉怪收進了寶袋。悟空逃脫，落在一片西瓜田?？磮@的老農(nóng)正是彌勒佛，在西瓜田里設(shè)下巧計，悟空前去誘拐黃眉怪進了瓜田，自己變成一顆渾圓的西瓜。