悟空向老院主(高駿寶 飾)索要袈裟，老院主也無法知曉袈裟去處。悟空斷定袈裟失蹤應(yīng)與昨晚一場黑風(fēng)妖氣有關(guān)，于是利用“順風(fēng)耳”的本領(lǐng)得知袈裟落入黑熊怪囊中，直奔黑風(fēng)山黑風(fēng)洞，一場惡戰(zhàn)，黑熊怪不敵悟空逃回洞中。悟空離開再想計(jì)謀，途中巧遇觀音院兩個(gè)攜財(cái)潛逃的縱火犯，知曉老院主原來與妖怪結(jié)黨，前往觀音院送貼的黑風(fēng)洞小妖見此，害了兩人命劫了二人的財(cái)。

悟空頓時(shí)心生一計(jì)，打死小妖，化作老院主模樣，手捧假袈裟來到黑風(fēng)洞，想趁機(jī)奪回師父的真袈裟，不料正當(dāng)要得手之際，被黑熊怪識(shí)破。

悟空無計(jì)可施，去向觀音菩薩(陳沖 飾)問罪，菩薩慈悲收了黑風(fēng)怪，袈裟完璧歸趙，唐僧(陳司翰 飾)修為高深，欲把袈裟送與老院主，此行更讓老院主自慚形穢，觀音院眾僧欽佩唐僧德行均叩首懺悔為師徒送行。